HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av aktier ("Erbjudandet") i i WS WeSports Group AB (publ) (”WS WeSports Group” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://wesportsgroup.com/investor-relations/ipo-2025
Viktig information
Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan att det sker i enlighet med ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.
WS WeSports Group är Nordens ledande specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning. Bolaget äger och utvecklar starka produktvarumärken, onlinedestinationer, fysiska butiker och distributörer med fokus på att erbjuda högkvalitativ utrustning för såväl elitidrottare som den aktive entusiasten. WS WeSports Group har marknadsledande positioner inom de mest attraktiva sportkategorierna som exempelvis cykel, fitness, löpning, hockey, innebandy, skidor och outdoor.
Nu ska WS WeSports Group noteras på Nasdaq First North och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!
Kort om erbjudandet
|
Pris per aktie
|
80 kronor
|
|
Minsta investering
|
80 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
|
|
Courtage
|
0 kronor
|
|
Sista anmälningsdag
|
8 december 2025 kl. 12:00
|
|
Information om tilldelning
|
Omkring 09:00 den 9 december 2025
|
|
Första handelsdag
|
9 december 2025
|
|
Handelsplats
|
Nasdaq First North
|
|
Filer och länkar
|
Anmäl ditt intresse här
Om WS WeSports Group
WS WeSports Group är Nordens ledande specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning. Bolaget äger och utvecklar starka produktvarumärken, onlinedestinationer, fysiska butiker och distributörer med fokus på att erbjuda högkvalitativ utrustning för såväl elitidrottare som den aktive entusiasten. WS WeSports Group är ett snabbväxande och lönsamt bolag som har marknadsledande positioner inom flera attraktiva sportkategorier, däribland cykel, fitness, löpning, hockey, innebandy, skidor och outdoor. WS WeSports Group är ett snabbväxande och lönsamt bolag som har marknadsledande positioner inom flera attraktiva sportkategorier som exempelvis cykel, fitness, löpning, hockey, innebandy, skidor och outdoor. Försäljningen bedrivs i Bolagets dotterbolag som verkar med separata varumärken i respektive sportkategori i syfte att tydliggöra den starka specialistkompetensen. Respektive dotterbolag består av team med en hög nivå av autonomi som är experter på sin sport vilket säkerställer den genuina specialistkompetens som kännetecknar WS WeSports Group. Som koncern blir man därmed en multi-specialist som drar nytta av både den mindre specialistens och den stora generalistens fördelar – men utan dess nackdelar.
Under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2025 uppgick Bolagets nettoomsättning till 2,8 miljarder kronor och justerad EBITA till 146 miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal på 5,1 procent. Under tolvmånadersperioden och i samband med noteringen har WS WeSports Group ingått avtal att förvärva eller genomfört fyra förvärv, där vissa varit konsoliderade under delar av perioden och andra inte konsoliderade. Den illustrativa tillkommande effekten från dessa förvärv uppgår till cirka 0,8 miljarder i nettoomsättning och 53 miljoner kronor i justerad EBITA under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2025.
Verksamhet
WS WeSports Group grundades 2019 med målet att utveckla specialistkategorin och utbudet inom sporthandeln och därigenom hjälpa fler människor leva aktiva liv. Filosofin hos grundarna Mikael Olander, Martin Edblad, Peter Rosvall, Lars Lindgren och Niklas Hammar var att bygga en koncern som skapar en marknadsledande position sportkategori för sportkategori, genom att kombinera specialistens sortimentsdjup och expertis med koncernens skalfördelar.
Tillväxten drivs i hög utsträckning organiskt genom geografisk expansion, sortimentsutveckling, satsningar på e-handel och ett kontinuerligt arbete med att stärka egna och kontrollerande produktvarumärken. Parallellt genomförs förvärv av ledande specialistaktörer, vilka därefter vidareutvecklas inom ramen för koncernen. Affärsmodellen bygger på att dotterbolagen behåller sin entreprenörsanda och expertis, samtidigt som de får tillgång till koncernens resurser, infrastruktur och skalfördelar. Detta skapar starka förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt.
Inom varje sportkategori är strategin att bygga en ledande specialistposition genom ett oöverträffat sortiment, hög expertis, vertikal integration och en betydande andel egna och kontrollerande produktvarumärken. Kombinationen av en stark e-handelsnärvaro och selektiv närvaro av butiker skapar ett attraktivt kunderbjudande med hög tillgänglighet.
Bolagets styrkor och konkurrensfördelar
Finansiella mål
Nettoomsättningstillväxt
- Uppnå en nettoomsättning om 10 miljarder kronor senast år 2031, genom årlig genomsnittlig organisk tillväxt om cirka 10 procent och resterande genom förvärv.
Lönsamhet
- Gradvis förbättra lönsamheten för att uppnå en justerad EBITA-marginal om 7–8 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur
- Nettoskuld i förhållande till justerad EBITDAaL RTM i spannet 1–2x, med flexibilitet för strategiska aktiviteter.
Utdelningspolicy
- När det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt, och målet för kapitalstruktur är uppfyllt, ska överskottet delas ut till aktieägarna.
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som fastställer att när det fria kassaflödet överstiger tillgängliga investeringar i lönsam tillväxt, och under förutsättning att kapitalstrukturmålet är uppfyllt, ska överskottet delas ut till aktieägarna.
Motiv till erbjudandet
Erbjudandet i korthet
- Priset per aktie i Erbjudandet är fastställt till 80 kronor.
- Erbjudandet omfattar högst 6 249 998 aktier, varav högst 969 564 befintliga aktier erbjuds av de säljande aktieägarna och högst 5 280 434 nyemitterade aktier erbjuds av Bolaget.
- Cornerstoneinvesterarna, DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder och Svea Bank har på förhand åtagit sig att förvärva aktier motsvarande totalt cirka 150 miljoner kronor motsvarande totalt cirka 30 procent av Erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen.
- Den första handelsdagen förväntas bli den 9 december 2025 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”WSG”.