HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av aktier ("Erbjudandet") i i Verisure plc (”Verisure” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.verisure.com/news/ipo
Viktig information
Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan att det sker i enlighet med ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.
Verisure är den ledande leverantören av professionellt övervakade säkerhetstjänster i Europa och Latinamerika.Verisure erbjuder professionell installation, 24/7 övervakning, expertverifiering och svar, kundvård, underhåll och teknisk support som skyddar mot intrång, inbrott, brand, fysiska angrepp, stöld, livshotande nödsituationer och andra faror.
Nu ska Verisure noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!
Kort om erbjudandet
|
Prisintervall per aktie
|
12,25–13,50 euro
|
|
Minsta investering
|
50 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
|
|
Courtage och valutaväxlingsavgift
|
I samband med erbjudandet utgår varken courtage eller valutaväxlingsavgift
|
|
Sista anmälningsdag
|
6 oktober 2025 kl. 15:00
|
|
Information om tilldelning
|
Omkring 09:00 den 8 oktober 2025
|
|
Första handelsdag
|
8 oktober 2025
|
|
Handelsplats
|
Nasdaq Stockholm
|
|
Filer och länkar
|
Anmäl ditt intresse här
Om Verisure
Verisure erbjuder sina kunder trygghet genom att skydda det som betyder mest för dem. Detta bygger på övertygelsen att alla har rätt att känna sig trygga och säkra. Varje dag använder engagerade team ledande teknik för att skydda över 5,8 miljoner familjer och mindre företag mot intrång, inbrott, brand, fysiska angrepp, stöld, livshotande nödsituationer och andra faror. Hållbarhet är en integrerad del av Verisures syfte, kärnvärden och uppdrag, som bygger på att skydda människor och deras trygghet.
Sedan försäljningen av sitt första system i Sverige år 1988 har Verisure kontinuerligt expanderat och blivit den tydliga marknadsledaren inom sitt geografiska område, med en portfölj som uppskattas vara mer än fem gånger större än den näst största aktören på de marknader där Verisure är verksamt. I 13 av sina 17 geografiska marknader är Verisure den främsta leverantören av övervakade säkerhetstjänster, sett till antal kunder.
Verisure har en stark historik av lönsam och stabil tillväxt. Mellan 2014 och 2024 har Verisure mer än tredubblat sin kundbas, nästan fyrdubblat sina intäkter och mer än femdubblat justerad EBITDA. Tillväxten har till stor del varit organisk och oavbruten under flera decennier, driven av kontinuerlig innovation, kategoribyggande marknadsföring, en effektiv go-to-market-modell och en god kundupplevelse, allt grundat i Bolagets kundcentrerade ”Proud to Protect”-kultur.
Trots denna tillväxt är användningen av övervakade säkerhetstjänster på Verisures marknader fortfarande låg, uppskattningsvis 4 % av hushåll och mindre företag, jämfört med cirka 23 % i USA. Detta understryker den betydande tillväxtpotentialen som finns och innebär en möjlighet för nya investerare att delta i Bolagets nästa fas av värdeskapande.
Verksamhet
Verisure är den ledande leverantören av professionellt övervakade säkerhetstjänster i Europa och Latinamerika. Per 30 juni 2025 satte mer än 5,8 miljoner familjer och mindre företag sin tillit till Bolaget. Verisure erbjuder professionell installation, 24/7 övervakning, expertverifiering och svar, kundvård, underhåll och teknisk support som skyddar mot intrång, inbrott, brand, fysiska angrepp, stöld, livshotande nödsituationer och andra faror. Cirka 90 % av de totala intäkterna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2024 var återkommande.
Under räkenskapsåret som slutade 31 december 2024 levererade Verisure ett starkt finansiellt resultat: Totala intäkter på 3 408 miljoner euro (en ökning med 10,3 % jämfört med föregående år), årliga återkommande intäkter (”ARR”) på 3 068 miljoner euro (en ökning med 11,7 % jämfört med föregående år), justerad EBITDA på 1 534 miljoner euro (marginal på 45 %, en ökning med 14,4 % jämfört med föregående år) och justerad EBIT på 819 miljoner euro (marginal på 24 %, en ökning med 18,0 % jämfört med föregående år). Denna starka finansiella utveckling bygger på Bolagets historik av motståndskraftig, obruten tillväxt över lång tid och understryker styrkan i dess intäktsmodell som bygger på återkommande intäkter.
Bolagets styrkor och konkurrensfördelar
Finansiella mål
Verisures finansiella mål och utdelningspolicy
Verisure har antagit följande finansiella mål:
- Intäkter: På medellång sikt växa ARR med cirka 10 % per år och öka intäkterna upp till 100 baspunkter under ARR-tillväxten.
- Lönsamhet: Successivt öka justerad EBIT-marginal för att på lång sikt uppnå en marginal om 30 %.
- Kapitalstruktur: Målsättning att minska nettoskuldsättningen till cirka 2,50x–2,75x till slutet av 2026 från cirka 3,0x vid Noteringen och därefter bibehålla nettoskuldsättningen kring 2,5x.
Verisure har dessutom antagit följande utdelningspolicy:
- Verisure avser att upprätthålla en progressiv utdelningspolicy, med målsättning att betala ordinarie utdelning på cirka 30–40 % av Justerad Nettovinst. Ordinarie utdelning kommer normalt att utbetalas två gånger per år, och den första utdelningen förväntas ske under andra halvåret 2026.
- Verisure kan även komma att återföra kapitalöverskott till Bolagets aktieägare genom återköp av aktier och extrautdelning på medellång sikt.
Motiv till erbjudandet
Noteringen kommer att bredda aktieägarbasen och ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket skapar en likvid marknad för dess aktier och stödjer Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen anser att noteringen av Verisure är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling, vilket också kommer att öka kännedomen om Verisure och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer samt bidra till att attrahera ny kompetens.
Emissionslikviden som Bolaget erhåller förväntas minska nettoskuldsättningen till cirka 3,0x vid Noteringen. Verisure avser att använda nettolikviden för att stärka sin balansräkning genom att refinansiera vissa utestående skulder och för att finansiera förvärvet av ADT Mexico. Cirka 236 miljoner euro förväntas erhållas från två befintliga investerare, Alba och Securholds, som båda önskar öka sin ekonomiska exponering mot Bolaget, samt två ledamöter i Bolagets styrelse.
Erbjudandet kommer också att ge de befintliga investerarna och aktieägande anställda möjlighet att realisera en del av sin investering i Verisure.
Erbjudandet i korthet
- Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom prisintervallet 12,25–13,50 euro per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolaget om 12,9–13,9 miljarder euro (cirka 142–153 miljarder kronor) efter att noteringen genomförts.
- I samband med erbjudandet utgår varken courtage eller valutaväxlingsavgift.
- Erbjudandet omfattar upp till 245 048 543 aktier (exklusive potentiella aktier som erbjuds i enlighet med Övertilldelningsoptionen), motsvarande totalt upp till 23,5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet, varav upp till 240 776 699 nyemitterade aktier kommer att erbjudas av Bolaget och upp till 4 271 844 befintliga aktier kommer att säljas av den säljande aktieägaren.
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att bestå av upp till 279 053 397 aktier, motsvarande totalt upp till 26,8 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Den totala bruttolikviden från Erbjudandet kommer att uppgå till cirka 3,6 miljarder euro om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
- Cornerstoneinvesterarna har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om 1 380 miljoner euro till ett pris om högst 13,50 euro per aktie. Åtagandena motsvarar cirka 41,1 % av det totala antalet aktier i Erbjudandet (förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
- Den första handelsdagen förväntas bli den 8 oktober 2025 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”VSURE”.
Anmäl ditt intresse här
