HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av depåbevis ("Erbjudandet") i Alvotech S.A. (”Alvotech" eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://investors.alvotech.com/
Viktig information
Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.
Alvotech är ett globalt biofarmaceutiskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av biosimilarier för patienter globalt. Bolaget fokuserar på att förbättra patienters tillgång till högkvalitativa, prisvärda biologiska läkemedel genom att utveckla en diversifierad portfölj av biosimilarkandidater som riktar sig mot några av världens mest använda biologiska terapier.
Nu ska Alvotech noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna svenska depåbevis!
Kort om erbjudandet
Pris per aktie
|
Det slutliga priset per depåbevis i Erbjudandet ("Erbjudandepriset") kommer att vara det lägsta av antingen det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq Iceland Main Market under anmälningsperioden för Erbjudandet, eller det sista stängningspriset för Bolagets aktie på Nasdaq Iceland Main Market under anmälningsperioden för Erbjudandet, med en rabatt om tio (10) % och omräknat till SEK baserat på den växelkurs som publiceras av Riksbanken den sista dagen i anmälningsperioden. Erbjudandepriset kommer inte att överstiga 90 kronor per depåbevis. |
Minsta investering
|
90 depåbevis
|
Courtage
|
0 SEK
|
Sista anmälningsdag
|
16 maj 2025 kl. 12:00
|
Information om tilldelning
|
Omkring 09:00 den 19 maj 2025
|
Första handelsdag
|
19 maj 2025
|
Handelsplats
|
Nasdaq Stockholm
|
Filer och länkar
|
Anmäl ditt intresse här
Om Alvotech
Alvotech är ett globalt biofarmaceutiskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av biosimilarier för patienter globalt. Företaget är noterat på Nasdaq Global Market i USA och Nasdaq Iceland Main Market på Island. Bolaget fokuserar på att förbättra patienters tillgång till högkvalitativa, prisvärda biologiska läkemedel genom att utveckla en diversifierad portfölj av biosimilarkandidater som riktar sig mot några av världens mest använda biologiska terapier.
Alvotech tillämpar en vertikalt integrerad affärsmodell som omfattar alla viktiga aspekter av biosimilarutveckling, från utveckling av cellinjer och kliniska prövningar till regulatoriskt godkännande och storskalig tillverkning. Bolagets toppmoderna anläggningar i Reykjavik, Island, fungerar som dess globala nav för biosimilartillverkning, vilket säkerställer full kontroll över kvalitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet.
Verksamhet
Alvotechs pipeline av biosimilarer riktar sig mot stora terapeutiska områden, inklusive immunologi, oftalmologi och onkologi, och adresserar en global marknad värd flera miljarder dollar. Genom strategiska partnerskap med ledande läkemedelsföretag över hela världen har Alvotech etablerat ett starkt kommersiellt distributionsnätverk som täcker USA, Europa och andra viktiga marknader globalt. Bolagets ambition är att bli en global ledare inom biosimilarer och utnyttja sin expertis och avancerade infrastruktur för att driva långsiktig tillväxt och marknadsexpansion. Alvotech innehar också en av branschens största pipelines av biosimilarer, vilket ger bolaget en stark position för att dra nytta av den betydande tillväxt i efterfrågan som förväntas på biosimilarmarknaden globalt.
Bolagets plattform, talangbas och strategiska partnerskap är inriktade på att öka tillgången till mer prisvärda biologiska terapier genom att rikta in sig på biologiska originalläkemedel vars patent snart löper ut. Bolagets syfte är att förbättra hälsan och livskvaliteten för patienter över hela världen genom att förbättra tillgången till beprövade behandlingar för ett brett spektrum av sjukdomar. Alvotech anser att både upptäckten av nya behandlingar och utökad tillgång till befintliga biologiska läkemedel är avgörande för det bredare syftet med läkemedelsindustrin.
Bolaget anser att tillgången till säkra, högkvalitativa och prisvärda biosimilarer är avgörande för den långsiktiga hållbarheten i de globala sjukvårdssystemen och för den fortsatta utvecklingen av medicinsk innovation. Genom att generera betydande kostnadsbesparingar gör biosimilarer det möjligt för vårdgivare att behandla fler patienter samtidigt som resurser frigörs för investeringar i nästa generations behandlingar.

Bolagets styrkor och konkurrensfördelar
Finansiella mål
Bolaget har presenterat långsiktiga mål för 2028, inklusive ett intäktsmål på cirka 1,5 miljarder USD. I detta scenario förväntas produktintäkter utgöra 80–85 % av de totala intäkterna och milstolpsintäkter 15–20 %. Justerade EBITDA-marginaler beräknas nå 40–45 %, huvudsakligen drivet av:
- Starkt bidrag från lanseringar inom närtid och framtiden.
- Tillverkning i större skala, förbättrade produktionsprocesser och pågående projekt som syftar till att öka det totala utbytet.
- Kontinuerliga licensintäkter från nya portföljprogram som slår igenom med 100 % marginal.
Vidare förväntar sig Bolaget att FoU-kostnaderna under 2028 kommer att utgöra 15–20 % av intäkterna, och allmänna och administrativa kostnader på cirka 5 % av intäkterna. Investeringar från 2025 till och med 2028 uppskattas till totalt cirka 190 miljoner USD.

Motiv till erbjudandet
Bolagets styrelse och ledning anser att noteringen är ett logiskt och Alvotechs styrelse och ledningsgrupp har identifierat expansionen av sin forsknings- och utvecklingskapacitet ("FoU") som en strategisk prioritering för att stödja Alvotechs förväntade tillväxtbana. Bolaget vill också öka tillgången till erfaren personal inom forskning och utveckling inom life-science utanför Island. Bolagets nyligen offentliggjorda förvärv av Xbranes FoU-verksamhet vid Karolinska life-science hubben i Sverige och integrationen av en stor del av dess personalstyrka av erfarna biosimilarutvecklare kommer att ytterligare utöka Alvotechs vetenskapliga och innovationsförmåga, göra det möjligt för bolaget att få tillgång till en bred talangpool och bidra till att etablera en stark närvaro i den svenska life-science-sektorn, vilket stödjer ytterligare tillväxt. Aktieägarna i Xbrane godkände förvärvet vid den extra bolagsstämman som hölls den 14 april 2025, men slutförandet av förvärvet är föremål för FDI- godkännande. Sådant godkännande förväntas erhållas i maj 2025.
Alvotech har varit noterat på Nasdaq Global Market och Nasdaq Iceland Main Market sedan 2022. Styrelsen och den ledningen anser att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets investerarbas och öka dess synlighet bland nordiska och europeiska investerare genom att notera depåbevis på Nasdaq Stockholm.
En notering på Nasdaq Stockholm förväntas således ytterligare stärka Alvotechs erkännande på de nordiska och europeiska marknaderna, förbättra tillgången till regionalt kapital och attrahera en bredare bas av institutionella och privata investerare, både baserade i Sverige och utanför. Dessutom har Alvotech identifierat en stark efterfrågan på möjligheter att investera i europeiska bioteknik-, biopharma- och biosimilaraktier bland nordiska och internationella institutionella investerare.
Erbjudandet i korthet
- Erbjudandet omfattar 441 600 depåbevis där varje depåbevis representerar en (1) befintlig underliggande aktie. Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige.
- Det slutliga priset per depåbevis i Erbjudandet kommer att vara det lägsta av antingen det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie på Nasdaq Iceland Main Market under anmälningsperioden för Erbjudandet, eller det sista stängningspriset för Bolagets aktie på Nasdaq Iceland Main Market under anmälningsperioden för Erbjudandet, med en rabatt om tio (10) % och omräknat till SEK baserat på den växelkurs som publiceras av Riksbanken den sista dagen i anmälningsperioden.
- Det totala värdet av Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 30 miljoner kronor, beroende på det slutliga erbjudandepriset.
- Erbjudandepriset kommer inte att överstiga 90 kronor per depåbevis.
- Den första handelsdagen förväntas bli den 19 maj 2025 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”ALVO SDB”.