Viktig information
Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.
Kort fakta
Pris per aktie
|
Teckningskursen för aktier i Erbjudandet kommer fastställas till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under anmälningsperioden och en rabatt om åtta procent
|
Minsta investering
|
200 aktier, därefter jämna poster om 50 aktier
|
Courtage
|
0 SEK
|
Sista anmälningsdag
|
30 september 2025 klockan 18:00
|
Information om tilldelning
|
1 oktober 2025
|
Handelsplats
|
Nasdaq First North Premier Growth Market
|
Filer och länkar
|
Anmäl ditt intresse här
Om Viva Wine Group

Verksamhet
Viva Wine Group delar upp sin verksamhet i segmenten Business to Business (B2B) som omfattar försäljning till statliga nordiska monopol, detaljhandel och restauranger i såväl Norden som Europa, och segmentet Business to consumer (B2C) med Bolagets lönsamma e-handelsverksamhet med en stark position i Europa. Under andra kvartalet 2025 stod segmentet B2B för 88 procent av Koncernens nettoomsättning och B2C för cirka 12 procent.
Räkenskapsåret 2024 blev Bolagets historiskt bästa försäljningsår med en nettoomsättning om cirka 4 211 miljoner kronor jämfört med cirka 3 981 miljoner kronor under 2023, motsvarande en tillväxt om cirka 6 procent. Även justerad EBITA ökade med cirka 26 procent till cirka 366 miljoner kronor för 2024 jämfört med 292 miljoner kronor under 2023, motsvarande en justerad EBITA-marginal om cirka 9 respektive 7 procent. Viva Wine Group har en flerårig historik av tillväxt med god lönsamhet. Mellan 2020 och andra kvartalet 2025 ökade Bolagets nettoomsättning från cirka 2 845 miljoner kronor till 4 427 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om cirka 8 procent. Bolagets finansiella utveckling har drivits av en kombination av förvärv och organisk tillväxt genom nyetableringar och expansion. Bolaget ser framöver en tillväxtpotential inom segmentet B2C, genom en framtida strukturell tillväxt av vinförsäljning online, med fortsatta satsningar på den europiska e-handelsverksamheten.
Motiv till erbjudandet

Erbjudandet
- Erbjudandet omfattar högst 800 000 nyemitterade aktier.
- Teckningskursen för aktier i Erbjudandet kommer fastställas till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under anmälningsperioden och en rabatt om åtta (8) procent. Courtage tillkommer ej.
- Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Avanza. Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske med minimiposter till så många investerare som möjligt, och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare samt till Avanzas kunder.
- Anmälan för teckning av aktier ska ske genom Avanzas internettjänst. Minsta investering uppgår till 200 aktier, och därefter i jämna poster om 50 aktier.