HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") från OsteoCentric Oncology and Bone Anchored Prostheses, LLC, ett dotterbolag till OsteoCentric Technologies, Inc. (”OsteoCentric” eller ”Budgivaren”), avseende samtliga aktier i ntegrum AB (publ) (”Integrum” eller ”Bolaget”). Inbjudan till berörda personer att ta ställning till Erbjudandet kommer endast att ske genom den erbjudandehandling som Bolaget offentliggjorde den 4 augusti 2025 ("Erbjudandehandling"). Erbjudandehandlingen innehåller en beskrivning av Erbjudandet.
Viktig information
Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.
Kort fakta
|
Vederlag
|
44,0 kronor kontant per aktie, oavsett aktieslag
|
|
Värdering av Integrum
|
Cirka 939 miljoner kronor
|
|
Courtage
|
0 kronor
|
|
Acceptfrist
|
4 augusti – 15 september 2025
|
|
Beräknad dag för utbetalning av vederlag
|
22 september 2025
|
|
Filer och länkar
|
Svara på Erbjudandet här
Bakgrund och motiv
Integrum är en ledande och banbrytande aktör inom osseointegrationsteknik. Sedan starten 1998 har Integrum hjälpt hundratals amputerade att förbättra sin livskvalitet genom sitt innovativa och FDA-godkända OPRATM-implantatsystem, ett kliniskt beprövat benförankrat protessystem. För mer information om Integrum, se Integrums hemsida: https://integrum.se/.
OsteoCentric är ett amerikanskt medicintekniskt företag som är pionjär genom UnifiMI – världens första mekaniska integrerade fixeringssystem som utnyttjar MIS-teknik för bevarande av benvävnad för att skapa omedelbar och hållbar implantatstabilitet. UnifiMI är en plattformsteknik som kan användas för tandimplantat och ortopediska tillämpningar inom trauma, sport, ryggrad, rekonstruktion, SI-fusion, extremiteter, onkologi och benförankrade proteser. OsteoCentric har för närvarande 21 FDA-godkännanden och innehar över 25 amerikanska patent och 85 utländska patent.
Som ett företag med samma ultimata ambition att höja vårdstandarden och förbättra behandlingsresultaten för patienterna ser OsteoCentric betydande fördelar med att Integrum blir en del av OsteoCentric.
Integrum och OsteoCentric har olika men mycket kompletterande tekniker. Genom att tillämpa OsteoCentrics UnifiMI®, som baseras på mekanisk integration, på OPRATM-plattformen, som baseras på osseointegration, kan den kombinerade verksamheten förbättra och påskynda hållbar stabilitet och rörlighet för patienter. Detta skulle skapa ett starkare erbjudande för både kunder och patienter.
För att framgångsrikt genomföra Integrums kommunicerade strategiska omställning, som bland annat fokuserar på att driva på ytterligare marknadspenetration i USA, krävs dessutom närvaro och erfarenhet som kräver tid och resurser. OsteoCentrics etablerade närvaro på över 90 nivå 1-utbildningssjukhus i USA och dess välrenommerade rykte som teknisk banbrytare och innovatör utgör en solid plattform för Integrums expansion på den amerikanska marknaden.
Tillsammans kommer det sammanslagna företaget att ha en stark position för att driva på en ökad användning bland ett stort antal amputerade.
Erbjudandet i korthet
OsteoCentric erbjuder 44,0 kronor kontant för varje aktie i Integrum, oavsett aktieslag.
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 939 miljoner kronor.
Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka:
- 124 procent jämfört med stängningskursen om 19,66 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 21 juli 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 116 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 20,39 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 164 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 16,64 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
- 146 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 17,86 kronor för Integrums B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.
OsteoCentric har erhållit ett oåterkalleligt åtagande att acceptera Erbjudandet från Bolagets grundare, största aktieägare tillika styrelseledamot Rickard Brånemark, med ett innehav som motsvarar cirka 28,21 procent av aktierna och 43,47 procent av rösterna i Integrum. Det oåterkalleliga åtagandet gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras.
Svara på Erbjudandet här
