HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av aktier ("Erbjudandet") i NOBA Bank Group AB (publ) (”NOBA” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.noba.bank/sv/investor-relations/borsnotering

Viktig information

Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.

NOBA är den ledande specialistbanken i Norden och en av de ledande specialistbankerna i Europa, verksam under tre varumärken: Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. NOBA erbjuder privatpersoner privatlån, kreditkort, bolån, kapitalfrigöringskrediter och sparkonton.

Nu ska NOBA noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Kort om erbjudandet

Pris per aktie
70 kronor
Minsta investering
100 aktier, därefter i jämna poster om  10 aktier
Courtage
0 kronor
Sista anmälningsdag
25 september 2025 kl. 14:00
Information om tilldelning
Omkring 09:00 den 26 september 2025
Första handelsdag
26 september 2025
Handelsplats
Nasdaq Stockholm
Filer och länkar

Bolagets hemsida

Prospekt

 

Anmäl ditt intresse här

Jag är kund hos Avanza
Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.

Om NOBA

NOBA är den ledande specialistbanken i Norden och en av de ledande specialistbankerna i Europa, verksam under tre varumärken: Nordax Bank, Bank Norwegian och Svensk Hypotekspension. NOBA erbjuder privatpersoner privatlån, kreditkort, bolån, kapitalfrigöringskrediter och sparkonton. NOBA har ett brett produktutbud i fyra nordiska länder, kreditkort i Tyskland samt sparprodukter i Tyskland, Spanien, Nederländerna och Irland.

Efter att ha grundats för över två decennier sedan har NOBA vuxit till att bli den ledande specialistbanken i Norden och en av de ledande specialistbankerna i Europa, med en lånebok om 128 miljarder kronor och över två miljoner kunder per den 30 juni 2025. Sedan dag ett har NOBAs mission varit att möjliggöra finansiell hälsa och inkludering för fler, genom disciplinerad kreditgivning och ett specialiserat och fokuserat kunderbjudande.

Under ledning av en erfaren koncernledning med en genomsnittlig tjänstgöringsperiod på över ett decennium och en VD som har varit med i Bolaget sedan 2004, har NOBA genomgått en period av betydande transformation och framgångsrikt expanderat verksamheten både organiskt och genom förvärv. NOBAs lånebok har vuxit med en årlig genomsnittlig tillväxttakt om 17 % mellan slutet av 2020 och juni 2025, pro-forma för förvärvet av Bank Norwegian. 

Med huvudkontor i Stockholm och ett kontor i Oslo har NOBA cirka 677 heltidsanställda. Låneboken är fördelad på cirka 70 % privatutlåning, cirka 15 % kreditkort och cirka 14 % hypotekslån per den 30 juni 2025.

Verksamhet

Idag erbjuder NOBA privatpersoner privatlån, kreditkort, bolån, kapitalfrigöringskrediter och sparkonton. NOBA har ett brett utbud i fyra nordiska länder, kreditkort i Tyskland samt sparprodukter i Tyskland, Spanien, Nederländerna och Irland.

Genom att utnyttja sin fullt investerade och skalbara techplattform samt sina starka kreditgivnings- och prissättningsförmåga, har NOBA uppnått en justerad kvot mellan kostnader och intäkter om 22 % och en lönsamhet om 26 % Core ROTE under första halvåret 2025, med målsättningen att ytterligare förbättra dessa nyckeltal på medellång sikt till en justerad kvot mellan kostnader och intäkter på mindre än 20 % respektive en Core ROTE på cirka 30 %.

Bolagets styrkor och konkurrensfördelar

Finansiella mål

NOBAs finansiella mål på medellång sikt

På medellång sikt (d.v.s. fram till och med 2027, om inget annat anges) är NOBAs mål:

  • En årlig organisk utlåningstillväxt om minst 10 % per år,
  • En utlåningsvolym uppgående till 250 miljarder kronor per år 2030, inklusive M&A,
  • En justerad kvot mellan kostnader och intäkter, definierad som totala rörelsekostnader exklusive amortering/nedskrivning av immateriella tillgångar relaterade till övervärden från tidigare förvärv och transformationskostnader i förhållande till totala rörelseintäkter, på mindre än 20 %,
  • En justerad kärnavkastning på eget kapital exklusive immateriella tillgångar och primärkapitalinstrument (”Core ROTE”), baserat på justerat kärnresultat för perioden, beräknat som resultat för perioden, justerat för transformationskostnader, amortering av transaktionsövervärden och rörelseresultat från portföljer inkluderade i rörelsesegmentet övrigt, på cirka 30 % och
  • Ett kapitalmål att upprätthålla en kärnprimärkapitalrelation inom intervallet 13-15 %.

Utdelningspolicy och fördelning av överskottskapital över kärnprimärkapitalsmålet

NOBA eftersträvar att distribuera 40 % av justerat resultat från kärnverksamheter hänförligt till aktieägare, genom halvårsvisa utdelningar under det andra respektive fjärde kvartalet varje år.

Motiv till erbjudandet

NOBAs styrelse och koncernledningen, tillsammans med Nordic Capital och Sampo, anser att en notering av NOBA är ett logiskt och viktigt steg i NOBAs utveckling och att Erbjudandet kommer att gynna NOBA genom att ge Bolaget tillgång till nordiska och internationella kapitalmarknader, vilket förväntas stödja NOBAs fortsatta tillväxt och utveckling. NOBA tror att notering av aktierna på Nasdaq Stockholm kommer att sänka dess upplåningskostnader på kapitalmarknaden och stärka dess offentliga profil genom ökad varumärkeskännedom.

Erbjudandet i korthet

 
  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 70 kronor per stamaktie.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 7 609 miljoner kronor, och cirka 8 750 miljoner kronor om Joint Global Coordinators utnyttjar övertilldelningsoptionen till fullo.
  • OP Cooperative (centralinstitutet i OP Gruppen), DNB Asset Management och Handelsbanken Fonder har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet tillför ett totaltsammanlagt belopp om 3 175 miljoner kronor
  • Den första handelsdagen förväntas bli den 26 september 2025 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”NOBA”.

Innehåll

Anmäl ditt intresse här

Jag är kund hos Avanza
Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.
Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i Prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.