Graf SIXRX avkastning 12 månader
Samtidigt som de globala börserna sjönk som en sten kollapsade företagsobligationsmarknaden och oljepriset fick se nya bottennivåer. Världens investerare flydde till amerikanska dollar som såg en extrem efterfrågan under några veckor.
Visst har de senaste tre månaderna varit en extrem berg-och-dalbana för investerarkollektivet. Men de stora fondvinnarna är investerarna som höll huvudet kallt och inte sålde när paniken var som störst.
Facit för de senaste tre månaderna som i princip prickar in botten är en uppgång på runt 30 procent för Stockholmsbörsen, vilket gör den till en av de absolut bästa börserna sedan botten. Det är inte bara svenska aktier som investerarna köpt. Även den tidigare så skadeskjutna svenska kronan har repat sig betydligt mot den amerikanska dollar, med en uppgång på drygt 10 procent. En uppgång som gör att utländska dollarinvesteringar sjunker i värde under perioden.
Breda europaindex har en uppgång på drygt 22 procent. Euron har inte varit lika svag mot kronan med en uppgång på mindre än fem procent.
Globalt aktieindex stigit lika mycket som brett europaindex. Även de amerikanska börsernas breda aktieindex har stigit drygt 22 procent på tre månader. Den tillväxt- och tekniktunga Nasdaqbörsen är det amerikanska undantaget med en kursrusning på hela 34 procent, mätt i svenska kronor.
Ett brett tillväxtmarknadsindex har haft det tuffare och landar på en 16-procentig avkastning.
Placera har i vanlig ordning valt att lista fondvinnarna ur Avanzas aktiefondsutbud. Totalt är det 27 fonder som levererat en avkastning norr om 50 procent för de tre senaste månaderna. Flera av vinnarfonderna har anknytning till Stockholmsbörsen och snabbväxande tillväxtbolag.
Men vi hittar energifonden Schroder ISF Global Energy A Acc USD överst på vinnarlistan. Trots att årets avkastning ligger på minus 38 procent har avkastningen de tre senaste månaderna varit otroliga 78 procent i svenska kronor.
Det är en aktivt förvaltad fond med fokus på medelstora energibolag. Fonden har ett koncentrerat innehav på 35 innehav, främst i amerikanska bolag.
De tio största innehaven väger drygt 43 procent av fonden. Italienska energibolgaet ENI med drygt 6 procent är fondens största innehav. Amerikanska Schlumberger räknas som världens största oljeservicebolag och är fondens näst största innehav på drygt 5 procents vikt. Bolagen har stigit med 33 respektive 43 procent de tre senaste månaderna.
Totalt har hela 12 innehav avkastat mer än 100 procent de tre senaste månaderna. Fondens överlägset bästa aktie är det Dallas-baserade olje- och gasbolaget Matador Resources som rusat hela 558 procent, mätt i dollar.
Oljepriset har haft stora svängningar i år. Som lägsta har Brentoljan handlats strax under 20 dollar fatet och uppgången det senaste kvartalet är hela 50 procent, mätt i amerikanska dollar.
Graf brentspot priset
Oljebolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att pumpa upp olja. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot oljepriset över tid.
Näst bästa fond är en USA-fond. MS INVF US Growth har ett tydligt investeringsfokus i amerikanska tillväxtbolag, vilket varit en bra strategi de tre senaste månaderna. Fonden har en avkastning på 66 procent. Det är riktigt bra prestation jämfört med amerikanskt aktieindex som stigit drygt 20 procent mätt i svenska kronor under motsvarande period.
Fonden har över tid levererat en tydlig överavkastning. Den är aktivt förvaltad sedan 2009 av Dennis Lynch, Alexander Norton och Armistead Nash. Dennis Lynch är ansvarig för Morgans Stanleys tillväxtbolagsteam på totalt 11 personer. Teamet letar investeringar fritt utan påverkan av index och storlek.
Fonden är koncentrerad med 37 innehav och de två största innehav är kanadensiska e-handelsplattformsbolaget Shopify på 6,7 procent. Amazon är näst störst på 5 procent är fondens värde. Båda aktierna har haft imponerande avkastningar på 144 respektive 45 procent.
Först på tredjeplatsen hittar vi en teknikfond med fokus på små- och medelstora bolag. BGF Next Generation Technology har en stark avkastning på 64 procent. Bakom Next Generation Technology står Blackrock, världens största kapitalförvaltare.
Fonden investerar inom framtidsteman som artificiell intelligens, automatisering, robotisering och nya betalningslösningar. Drygt 52 procent är amerikanska investeringar, näst största marknad är kinesiska bolag på 16 procent. Drygt 60 procent är investerat i små- och medelstora bolag. Största sektor är mjukvarubolag på 28 procent följt av processorer- och halvledarbolag med 22 procent.
Då fonden letar efter bolag inom nya heta sektorer blir det förhållandevis många mindre investeringar. Totalt har fonden 102 investeringar. Det är tydligt när man ser på vikten hos de tio största innehaven som tillsammans väger drygt 13 procent. Inget innehav väger mer än två procent.
Största plats tar det San Fransisco-baserade molnkommunikationstjänstbolaget Twilio som står för 2 procent. Bolaget har ett marknadsvärde på knappt 300 miljarder kronor, vilket i amerikanska mått är ett medelstort bolag. Twilio har stigit hela 152 procent de senaste tre månaderna. 30 av fondens innehav har fördubblat sitt värde på ett kvartal.
Bästa svenska teknikfond är Swedbank Robur Ny teknik som har ett nordiskt småbolagsfokus. Fonden fokuserar på innovativa bolag med stark tillväxt som har uppnått lönsamhet och vars produkter eller tjänster karaktäriseras av ett högt teknikinnehåll. Avkastningen är på 56 procent.
Fonden förvaltas sedan i juli 2019 av Henrik Nyblom. Han tog över som förvaltare efter Erik Sprinchorn och Carl Armfelt, som idag förvaltar TIN Ny teknik. Fonden har mest investeringar i kommunikationsbolag, teknikbolag följt av hälsovårdsbolag som tillsammans utgör 88 procent av fondens värde. Värt att notera är att spelutvecklare hamnar i kommunikationssektorn.
Av fondens 67 investeringar har hela 13 stycken stigit mer än 100 procent de tre senaste månaderna. Det svenska molntjänstbolaget Sinch står för fondens största bidrag med en uppgång på 128 procent. De är numera fondens näst största innehav på drygt 7 procent efter live-kasinobolaget Stillfront.
Bästa småbolagsfond är Consensus Småbolag som kniper en femteplats med en avkastning på 62 procent. Fonden är bäst i klassen sedan årsskiftet med en uppgång på 30 procent. Det är en koncentrerad fond med runt 25 innehav. Fondens bett på spelbolag och livecasinobolag har varit en fullträff i år. Spelbolaget Stillfront är fondens största innehav och stigit hela 128 procent på tre månader.
Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.
Följ mig gärna på Twitter
Följ Placera på Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube och Soundcloud
