Investera som miljardärerna

ETF Fondbolaget Direxion har byggt en börshandlad fond som skuggar tio välbärgade kapitalförvaltare. Resultatet är en portfölj som gått riktigt bra under 2017.

Direxion Ibillionaire Index ETF (IBLN) gör sitt urval från ett index bestående av upp till 30 större amerikanska bolag. Bolagen väljs utifrån tio stycken kapitalförvaltares egna val. Gemensamt har de att de vardera har en personlig förmögenhet större än 1 miljard dollar. Och aktierna som kapitalförvaltarna valt att allokera mest privat kapital i, väger också tyngst i ETF-portföljen.

ETF-portföljen innehåller närmare 30 procent teknikaktier, med Facebook, Broadcom och Apple som de största positionerna. Därefter ryms 20 procent hälsovård med bland annat Baxter på sjätte plats i portföljen.

Den börshandlade fonden ger årlig utdelning. Senast närmare 25 cent per andel i december 2016. Förvaltningskostnaden ligger kring 0,65 procent.

Ett problem med strategin är informationsinsamlingen som baseras på offentlig information om förvaltarnas aktiepositioner. Informationen publiceras på kvartalsbasis och kan då vara upp till 45 dagar gammal, enligt Factset. Det innebär att ETF:en alltid laggar mot miljardärens färskaste val.

Trots det har strategin gått bättre än Dow Jones index under 2017 och ETF:en steg till rekordhögsta notering senast i torsdags.

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Månadens köpvärda aktier och fonder

börs

Här finns Placeras alla strategidokument för juni

Placeras utländska aktieanalyser

Frankfurt

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -