Nyemissionen av 6.539.900 B-aktier som fastighetsbolaget D. Carnegie gör sker till teckningskursen 72,50 kronor per aktie. Bolaget tillförs därmed cirka 474 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Det framgår av ett pressmeddelande efter att bolaget på måndagen efter börsstängning aviserat sina avsikter att genomföra en riktad nyemission.
Teckningskursen har fastställts genom en så kallad "accelerated book-building" ledd av SEB och ABG Sundal Collier. Tecknare i nyemissionen utgörs av cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär.
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent. På måndagen stängde D Carnegie på nivån 77:25 kronor.