Fonden Investerum Strategic Value steg 4,27 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,15 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roland Dahlman.

Inledningsvis skriver förvaltaren att globalindex steg under mars. Den främsta anledningen till utvecklingen uppges vara den fortsatta styrkan i den amerikanska ekonomin.

"Kraften förvånade de flesta prognosmakare, vilka tidigare uppfattade en annalkande lågkonjunktur som mest sannolik. Till följd av kombinationen av ihållande inflationen och den uppvisade ekonomiska styrkan har förväntningar om kommande räntesänkningar mattats av. Samtliga relevanta centralbanker lämnade sina styrräntor oförändrade under månaden", skriver Dahlman.

Vidare skriver förvaltaren att Alphabet varit i strålkastarljuset på grund av uppgifter kopplat till att Gemini AI, bolagets motor för artificiell intelligens, ska integreras i Apples telefoner. Aktien steg 9 procent under månaden.

Vidare sjönk långräntor måttligt, kronan försvagades och råvarupriser steg, framförallt oljepriset.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning under månaden var Novo Nordisk och Alphabet.

Gällande fondens sektorallokering var finans, hälsovård och informationsteknik de största sektorerna med exponeringar om 23, 17 respektive 15 procent.

De största innehaven i fonden var Novo Nordisk, Moody's och Berkshire Hathaway med exponeringar om 9, 6, respektive 6 procent. Andelen aktier i fondens portfölj uppgick till 77 procent, obligationer till 19 procent och fondens kassa uppgick till 4 procent.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.