Sök- och annonsbolaget Eniros rapporterade ebitda-resultat blev 134 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014.

Analytikerna hade räknat med ett motsvarande ebitda-resultat på 161 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 722 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 780 miljoner kronor.

Styrelsen i Eniro föreslår en fullt garanterad företrädesemission av stamaktier om cirka 458 miljoner kronor samt en riktad konvertibelemission om nominellt 500 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionerna föreslås i kombination med ett omförhandlat låneavtal med reducerad amortering och förlängd löptid.

"Emissionerna görs för att skapa större finansiell flexibilitet och realisera bolagets strategi", skriver bolaget i rapporten.

Två av Eniros största ägare, Staffan Persson och Danske Capital, samt bland andra bolagets styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras nuvarande andel i företrädesemissionen samt har åtagit sig att rösta för godkännande av emissionerna vid den extra bolagsstämman.

"Återstående andel av företrädesemissionen är garanterad av ett konsortium bestående av i huvudsak svenska institutionella investerare, inklusive Catella och Bure Equity", skriver Eniro.

Med villkoret att de planerade emissionerna genomförs har Eniros banker gått med på en överenskommelse om ändringar i låneavtalet. Det innebär att löptiden förlängs till och med 2018, amorteringen sänks från 375 miljoner kronor årligen till 150 miljoner kronor för 2015 och 175 miljoner kronor årligen för 2016-2018.