Fonden World xFund Allocation minskade 0,05 procent i februari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Anders R Hjorth.

Inledningsvis skriver förvaltaren att marknaden möttes av flera hot under månaden. Hög inflation samt stigande energipriser kopplat till det pågående kriget i Europa.

"Världen fördömer Rysslands anfallskrig mot Ukraina och markerade genom att införa hårda sanktioner mot ryska intressen. Kriget ökar riskerna för råvarubrist, höjda matpriser och stagflation vilket kan tvinga centralbankerna att stimulera ekonomin istället för att strama åt. FED som tidigare aviserat en räntehöjning med 50 punkter, indikerar istället en höjning med 25 punkter i mars. Den amerikanska tioårsräntan sjönk mot slutet av månaden och noterades på 1,84 procent", skriver förvaltaren.

Vidare skriver Hjorth att historiskt sett återhämtar sig marknaden inom några månader efter militära konflikter. Även om det bedöms vara omöjligt att säga när läget förbättras menar förvaltaren att man måste påminna sig om att börsen historiskt sett har en stigande trend.

När det gäller fondens aktivitet under månaden har handel skett i bland annat SSAB, Stora Enso, ASML, Infineon, NXP och Loreal. Man köpte också ränteinstrument från Castellum, Intrum och Kungsleden.

Avslutningsvis skriver förvaltaren att fonden inte har några ryska innehav och en aktieexponering som vid månadsskiftet uppgick till 62 procent.

Främsta bidragsgivarna under månaden var Verbio, Palo Alto Networks och Anglo American. I den negativa vågskålen fanns Volvo Car, Aker Carbon Capture och Morgan Stanley.

Gällande fondens geografiska exponering var Sverige och USA största regionerna med 29,13 respektive 28,80 procent.

Största innehaven i fondens portfölj Palo Alto Networks, Anglo American och Kungsleden med portföljvikter om 4,64, 4,57 respektive 4,21 procent.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.