Fonden Evli Nordic B steg 6,87 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,66 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,03 procent och är därmed sämre än index som har ökat 8,93 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Wilhelm Bruun.

Under månaden gynnades fonden av en undervikt inom hälsovård och en övervikt inom industri.

På bolagsnivå bidrog att fonden inte hade någon exponering mot Novo Nordisk samt investeringarna i LeoVegas och Husqvarna med positiv avkastning. Relativavkastningen missgynnades av att EQT och Evolution saknades i portföljen.

Fonden investerar i underprissatta bolag som genererar starkt kassaflöde och har starka balansräkningar.

Industrivaror och -tjänster var den sektor med i särklass med allokerat kapital, portföljvikten uppgick till 51,44 procent.

Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Inwido, Instalco och Husqvarna med portföljvikterna 3,73, 3,69 respektive 3,29 procent.

Fondens investeringar i Sverige utgjorde 69,81 procent av portföljen.


[Tabell 1]

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.