STOCKHOLM (Direkt) Den italienska problemfyllda banken Monte dei Paschis nyemission kommer att genomföras i intervallet 1:00 till 24:90 euro per aktie.

Det rapporterar Bloomberg News.

Aktien handlas för närvarande till drygt 21 euro, motsvarande ett börsvärde för banken om 600 miljoner euro.

Banken går vidare med sin plan att dra in 5 miljarder euro, där teckning ska ske före årsskiftet. 65 procent av erbjudandet är reserverat till institutionella investerare och resterande dryga tredjedelen till privatpersoner.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt till teckning av 30 procent i emissionen.

Efter att banken har resultatet av den frivilliga konverteringen av underställda obligationer till aktier kommer nivån av aktierna som ska emitteras att bestämmas. Monte Paschi har samtidigt inkluderat ännu ett skuldinstrument som ger rätt till konvertering till aktier varpå ägare av skuldinstrument till ett värde om 4,5 miljarder euro har rätt att konvertera sina skuldpapper till aktier. Tidigare rörde erbjudandet juniora skuldinstrument om 4,3 miljarder euro.

Hittills har innehavare av obligationer om drygt 1 miljard euro accepterat erbjudandet, enligt banken.

Enligt uppgifter till Bloomberg News hoppas Monte dei Paschi få tillräckligt många innehavare av skuldinstrument att gå med på ett frivilligt byte så att Qatars statsfond går in med omkring 1 miljard euro i emissionen.

Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt