Selskabsmeddelelse nr. 19

Spar Nord udsteder Senior Non-Preferred for DKK 1.750 mio. og SEK 1.250 mio.

Efter vellykket investordialog i Skandinavien har Spar Nord i dag gennemført sin første udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred (såkaldte NEP-obligationer). Udstedelsen er et led i Spar Nords plan for at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status.

Spar Nord har udstedt obligationer for DKK 1.750 mio. og SEK 1.250 mio. fordelt på tre trancher:

• SEK 1.250 mio. (ISIN-kode DK0030454046) med en løbetid på 4 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 3 år og en rente på 3m STIBOR + 105 bps.
• DKK 1.350 mio. (ISIN-kode DK0030454129) med en løbetid på 6 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år og en variabel rente på 3m CIBOR + 100 bps.
• DKK 400 mio. (ISIN-kode DK0030454202) med en løbetid på 6 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år og en fast rente på mid-swap + 85 bps.

Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program, som blev etableret 13. november 2019, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.

Udstedelserne er arrangeret af Danske Bank, Nykredit, SEB og Spar Nord Markets.

For spørgsmål og kommentarer til denne meddelelse, kontakt venligst adm. direktør Lasse Nyby på telefon +45 96 34 11 eller direktør Ole Madsen på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen

Ole Madsen

Direktør, Kommunikation og Innovation

Vedhæftet fil

• Nr. 19 - SNP november - DK