PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin Pihlajalinna Oy ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö"), yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista, julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin ("Listautumisanti") alustavan hintavälin. Yhtiö tiedotti 4.5.2015 suunnitelmastaan listautua NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalle. Yhtiön hallitus on ylimääräisen yhtiökokouksen tänään 22.5.2015 sille antaman valtuutuksen nojalla päättänyt Listautumisannin järjestämisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä. Listautuminen lyhyesti * Listautumisannin alustava hintaväli on 9,00-10,75 euroa osakkeelta ("Alustava Hintaväli"). * Suunnitellussa listautumisessa: * Yhtiö tarjoaa merkittäväksi ("Osakeanti") ja tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") tarjoavat ostettavaksi ("Osakemyynti) yhteensä enintään 7 607 076 miljoonaa Yhtiön osaketta ("Osakkeet"). * Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 6 666 667 uutta Osaketta ("Antiosakkeet"). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 60 miljoonan euron bruttovarat ja se voi tämän tavoitteen saavuttamiseksi muuttaa Osakeannissa annettavien osakkeiden määrää Listautumisannin ehtojen puitteissa. * Myyjät tarjoavat ostettavaksi enintään 940 409 Osaketta ("Myyntiosakkeet", Antiosakkeet ja Myyntiosakkeet yhdessä "Tarjottavat osakkeet"). * Alustavasti enintään 500 000 Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") ja alustavasti enintään 7 107 076 Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti"). * Osakemyynnissä osakkeita myyvät Sentica Partners Oy:n ("Sentica Partners") hallinnoimat Sentica BuyOut III Ky ja Sentica BuyOut III Co- Investment Ky (yhteisesti "Instituutiomyyjät") ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ("Danske Bank" tai "Pääjärjestäjä") voivat sopia mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Pääjärjestäjän oikeudesta ostaa enintään 978 000 Osaketta ylikysynnän kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoption osakkeet vastaavat noin 7 prosenttia Osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5 prosenttia Listautumisannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään. * LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö sekä LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ovat allekirjoittaneet merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti ne sitoutuvat tietyillä ehdoilla merkitsemään yhteensä vähintään 6,3 miljoonaa euroa vastaavan määrän Yhtiön Tarjottavia Osakkeita. * Alustavan Hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on noin 181-204 miljoonaa euroa. * Mikäli Osakeannissa merkitään 60 miljoonan euron bruttovaroja vastaava määrä Antiosakkeita, Osakemyynnissä myydään enimmäismäärä Myyntiosakkeita, ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisannin arvo on Alustavan Hintavälin perusteella noin 77-81 miljoonaa euroa. * Olettaen, että kaikki Antiosakkeet tulevat merkityiksi Osakeannissa, Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 20 065 527 osakkeeseen. * Yleisöannin merkintäaika alkaa 25.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 2.6.2015 kello 16.00. * Instituutioannin merkintäaika alkaa 25.5.2015 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 4.6.2015 kello 12.00. * Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta 5.6.2015 kaupankäyntitunnuksella "PIHLIS". Mikko Wirén, Pihlajalinnan toimitusjohtaja toteaa: "Pörssilistautuminen tukee kasvustrategiaamme ja parantaa Yhtiön tunnettuutta edelleen. Listautuminen antaa meille mahdollisuuden jatkaa toimintamme laajentamista pitkäjänteisesti kotimaisena sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajana. Uskon, että meillä on hyvät edellytykset jatkaa strategiamme mukaista kannattavaa kasvua johtavaksi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajaksi ja olla samalla mukana varmistamassa, että laadukkaat terveydenhuollon palvelut ovat jokaisen suomalaisen saatavilla myös tulevaisuudessa." Mika Uotila, Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja ja Sentica Partnersin toimitusjohtaja kommentoi: "Uskomme Yhtiön tulevaisuuteen on vankka ja tulemmekin pysymään Yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana myös listautumisen jälkeen. Yhtiön liiketoiminta perustuu houkuttelevaan markkinaan, korkealaatuisiin palveluihin sekä innovatiivisin palveluntuotantomalleihin, ja uskomme pörssilistautumisen tukevan Yhtiön tavoitetta olla Suomen johtava valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoaja. Olemme ylpeitä Yhtiön menestyksestä ja haluammekin tarjota uusille Pihlajalinnan osakkeenomistajille mahdollisuuden olla osana Yhtiön tulevaa kehitystä." Listautumisen tausta ja syyt Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa, terveysasemilla ja hammasklinikoilla kuin sairaaloissa ja hoivayksiköissäkin eri puolilla Suomea. Pihlajalinna-konserni on kasvanut voimakkaasti koko toimintahistoriansa aikana ja sen tavoitteena on kasvaa kannattavasti johtavaksi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi Suomessa. Osana kasvustrategiaansa Yhtiö pyrkii laajentumaan lääkärikeskuspalveluiden ja työterveyshuollon valtakunnalliseksi toimijaksi erityisesti yliopistokaupungeissa ja merkittävissä aluekeskuksissa sekä perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa vahvistamaan markkinaosuutta nykyisillä maantieteellisillä alueilla sekä harkitusti laajentumaan valituille maantieteellisille alueille. Yhtiön tavoite kasvaa johtavaksi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi edellyttää investointeja liiketoiminnan kehittämiseen. Listautumisannilla hankittavat varat varmistavat Yhtiön johdon arvion mukaan Pihlajalinnan riittävän omarahoitusosuuden Yhtiön tärkeimpien tulevien strategian mukaisten kasvuhankkeiden rahoittamiseksi. Listautumisannilla hankittavat varat on tarkoitus käyttää taseen vahvistamiseen Yhtiön pankkilainoja lyhentämällä, merkittäviin yritysjärjestelyihin ja uusien toimipaikkojen perustamiseen Yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi. Pörssilistauksen odotetaan edistävän Yhtiön mahdollisuutta käyttää omia osakkeita strategian mukaisten yrityskauppojen rahoittamiseen. Lisäksi pörssilistauksen odotetaan parantavan Pihlajalinnan tunnettuutta sen nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden keskuudessa. Tunnettuuden kasvaminen edistää Yhtiön liiketoimintaa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Yksityishenkilöt hakeutuvat tunnettujen toimijoiden palveluihin, ja julkiselle sektorille on houkuttelevaa tehdä yhteistyösopimuksia suurten ja vakavaraisten yhtiöiden kanssa. Listautumisannin myötä Pihlajalinnan omistuspohja laajenee sekä kotimaisilla että kansainvälisillä sijoittajilla ja kasvattaa Yhtiöstä riippumattomien osakkeenomistajien suhteellista omistusta ja tukee siten Osakkeen vapaan markkinahinnan muodostumista. Lisäksi Listautumisanti tarjoaa nykyisille osakkeenomistajille mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan markkinaehtoisesti. Tietoa Listautumisannista Listautumisannissa Yhtiö ja Myyjät tarjoavat alustavasti merkittäväksi ja ostettavaksi enintään 7 607 076 Osaketta, josta (i) alustavasti enintään 500 000 Osaketta tarjotaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, ja (ii) 7 107 076 miljoonaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Listautumisannin Alustava Hintaväli on 9,00-10,75 euroa osakkeelta. Osakkeiden lopullinen merkintähinta ("Lopullinen Merkintähinta") päätetään merkintäajan päätyttyä arviolta 4.6.2015. Osakkeiden Lopullinen Merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisöannissa Lopullinen Merkintähinta on enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 10,75 euroa osakkeelta. Ylikysyntätilanteessa Instituutiomyyjät ja Pääjärjestäjä voivat sopia siitä, että Instituutiomyyjät antavat Danske Bankille lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Lopullisen Merkintähinnan julkistamisesta enintään 978 000 Osaketta, jotka vastaavat noin 7 prosenttia Osakkeista ennen Osakeantia ja noin 5 prosenttia Osakeannin jälkeen, mikäli kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Antiosakkeet merkitään ("Lisäosakeoptio"). Danske Bank A/S, Helsinki Branch toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Listautumisannin ja listautumisen alustava aikataulu (kaikki kellonajat Suomen aikaa) * Listalleottoesite hyväksytään arviolta: 22.5.2015 * Instituutioannin merkintäaika alkaa: 25.5.2015 klo 10.00 * Yleisöannin merkintäaika alkaa: 25.5.2015 klo 10.00 * Yleisöanti ja Instituutioanti voidaan keskeyttää 1.6.2015 klo 16.00 aikaisintaan: * Yleisöannin merkintäaika päättyy: 2.6.2015 klo 16.00 * Listalleottohakemus jätetään Helsingin Pörssiin 3.6.2015 arviolta: * Instituutionannin merkintäaika päättyy: 4.6.2015 klo 12.00 * Lopullinen Merkintähinta julkistetaan arviolta: 4.6.2015 * Ensimmäinen kaupankäyntipäivä arviolta: 5.6.2015 Listautuminen Yhtiön osakkeet eivät ole ennen listautumista olleet julkisen kaupankäynnin kohteena. Yhtiö tulee jättämään arviolta 3.6.2015 hakemuksen Yhtiön Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 5.6.2015 ja pörssilistalla arviolta 9.6.2015. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on "PIHLIS". Listalleottoesite Yhtiö on toimittanut listalleottoesitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Listalleottoesite odotetaan hyväksyttävän arviolta tänään 22.5.2015. Listalleottoesite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat sähköisesti saatavilla Pihlajalinnan verkkosivulla (investors.pihlajalinna-konserni.fi) viimeistään 25.5.2015. Lisäksi listalleottoesite ja markkinointiesite ovat saatavilla arviolta 25.5.2015 alkaen Pihlajalinnan pääkonttorista (Kehräsaari, 33200 Tampere), Danske Bankin konttoreista ja Internet-sivuilta sekä Helsingin Pörssin palvelupisteestä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki). Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa osoitteesta investors.pihlajalinna-konserni.fi ja www.danskebank.fi sekä Danske Bankin konttoreista. Pihlajalinna lyhyesti Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla Yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille. Lisätietoa Pihlajalinnasta saa Yhtiön verkkosivuilta www.pihlajalinna- konserni.fi. Lisätietoja antaa Mikko Wirén, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oy, Puh. +358 50 322 0927, (perjantaina 22.5. klo 12.30-13.30 ja 15.30-16.30), sekä Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oy, Puh. +358 40 848 4001 Haastattelupyyntöjä voi myös osoittaa puhelimitse, Puh. +358 40 506 4612 Vastuunrajoitus Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison- Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Pihlajalinna Oy via GlobeNewswire [HUG#1923410]