STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Momentum Software har varit verksamma inom fastighetssystem i 30 år. Mycket har hänt sedan dess och bolaget har gått från system som i början var baserade på MS Dos till att i dag ha en molnbaserad SaaS-lösning. Nu vill bolaget ta nästa steg med hjälp av emissionen inför noteringen på First North.

"Vi är kassaflödespositiva sedan länge och skuldfria, så när som på leasingskulder. Så de här pengarna är helt dedikerade till selektiv förvärvsagenda där vi vill bredda erbjudandet mot kärnmålgruppen som är fastighetsägare", säger bolagets vd Richard Durlow i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Bild: Momentum Softwares vd Richard Durlow intervjuas av Nyhetsbyrån Direkts reporter Martin Nilsson.

Inför noteringen gör bolaget ett erbjudande av befintliga och nya aktier om totalt 226 miljoner kronor, varav nyemission står för 100 miljoner kronor. Teckningskursen på 61 kronor per aktie värderar bolaget till 915 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Lannebo Fonder, Enter Fonder, JoFam och Öhman Fonder har åtagit sig att förvärva aktier för sammanlagt cirka 185 miljoner kronor, motsvarande 82 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoption.

Teckningsperioden pågår till och med den 7 december. Första beräknade handelsdag är den 8.

SEB är rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt