STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) VNV Globals portföljbolag Swvl och Queen's Gambit Growth Capital, ett börsnoterat förvärvsbolag (spac), har ingått ett slutligt samgåendeavtal varigenom Swvl kommer bli ett börsnoterat bolag.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktion förväntas ha en betydande positiv effekt på VNV Globals substansvärde och innebära en positiv omvärdering av VNV Globals totala innehav i Swvl om cirka 99,6 miljoner dollar, motsvarande 8:10 kronor per aktie, Det motsvarar en ökning av substansvärdet om 7,4 procent jämfört med det senaste rapporterade substansvärdet per den 30 juni 2021, enligt VNV.

Transaktionen innebär en proforma värdering på skuld- och kassafri basis av Swvl om cirka 1,0 miljard dollar och en proforma värdering inklusive nettokassa om cirka 1,5 miljarder dollar med antagandet om att kombinerade bolaget förväntas erhålla en bruttolikvid om 445 miljoner dollar vid slutförandet av transaktionen.

Enligt samgåendeavtalet kommer befintliga Swvl-aktieägare, inklusive VNV Global, behålla 100 procent av sitt ägande och kommer äga cirka 65 procent av det kombinerade bolaget.

Vid slutförandet av transaktionen kommer VNV Global att direkt och indirekt äga 14,4 miljoner aktier i det kombinerade bolaget med ett värde om 144 miljoner dollar för VNV Globals innehav vid referenspriset om 10 dollar per aktie.

Vid transaktionens slutförande kommer det kombinerade bolaget vara verksamhet som Swvl Holdings Corp och planerar att handlas på Nasdaq. Transaktionen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2021, villkorat av godkännande från Queen's Gambits aktieägare och andra sedvanliga slutförandevillkor inklusive tillämpliga myndighetsgodkännanden.

Queen's Gambit kommer att tillföra cirka 345 miljoner dollar genom sin kassa givet att ingen av Queen's Gambits befintliga aktieägare löser in aktier, och ytterligare 100 miljoner dollar, inklusive 2,7 miljoner dollar från VNV Global, kommer tillföras genom en riktad nyemission till ett pris om 10 dollar per aktie.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt