STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mobilspelbolaget Sozap avser notera sina aktier på handelsplattformen Nasdaq First North och gör inför det en nyemission på 26,1 miljoner kronor. Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen på 16 kronor per aktie värderar bolaget till 110 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Nettolikviden avses användas till att utöka användartillströmningen till spelet Armed Heist, förstärka organisationen genom nyanställningar i Sverige och Serbien samt till kommersiell lansering av två kommande speltitlar.

"Sozap står inför en spännande tid där framgångarna med Armed Heist, potentialen i de kommande spelen samt den stundande noteringen på Nasdaq First North ger oss resurserna att fortsätta det oerhört viktiga analys- och utvecklingsarbetet. Självklart vill vi också attrahera och rekrytera ny kompetens till Sozap. Ökad kompetens ger kvalitet som ökar engagemanget hos våra spelare över tid så att kommande marknadsföringsinsatser mer effektivt skapar tillväxt i användarbasen, vilket kommer att resultera i högre intäkter och lönsamhet", säger Rade Prokopovic som är Sozaps grundare och vd.

Sozap hade under helåret 2020 en nettoomsättning på 10,5 miljoner kronor (9,9). Under första kvartalet 2021 var nettoomsättningen 4,4 miljoner kronor (1,0). Omsättningsökningen är hänförlig till en ökad konvertering till betalande spelare i Armed Heist, uppger bolaget.

Under april 2021 var nettoomsättningen 1,8 miljoner kronor, en ökning om 87 procent från april 2020 och med 22 procent från mars 2021.

Teckningsperioden pågår från den 18 till den 31 maj.

Bolaget har inför erbjudandets lansering erhållit teckningsåtaganden på motsvarande 81 procent av emissionsbeloppet. Åtaganden har bland annat lämnats av Patrik Bloch, David Wallsten, Alexander Eskilsson, Martin Bauer, Dariush Hosseinian och Knutsson Holdings-sfären.

Första beräknade handelsdag på Nasdaq First North är den 9 juni.

Augment Partners är finansiell rådgivare åt bolaget i samband med noteringen.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt