STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Teckningskursen i Arla Plasts aktieerbjudande där befintliga ägare säljer aktier inför noteringen på Stockholmsbörsen har fastställts till 46 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen värderar bolaget till 920 miljoner kronor.

Tecknas erbjudandet till fullo kommer det totala värdet att uppgå till 414 miljoner kronor och cirka 476 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Svolder, Nortal Investment och Roosgruppen har åtagit sig att köpa aktier för motsvarande 230 miljoner kronor.

Anmälningsperioden pågår mellan den 17 och 24 maj, och första handelsdag är beräknad till den 25 maj 2021.

Arla Plast tillverkar och levererar extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Användningsområden återfinns inom bland annat säkerhetsprodukter, maskinskydd och ishockeyrinkar.

Förra året omsatte bolaget 885 miljoner kronor med ett rörelseresultat på 106 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 12 procent.

Det är bolagets ägare Synnersten Invest som säljer aktier i erbjudandet. Synnersten Invest kommer efter noteringen att fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav och har uttalat att avsikten är att kvarstå i bolaget på lång sikt, heter det.

Carnegie är bolagets rådgivare i samband med noteringen.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt