IPO
SMART WIRES PLACING ÖVERTECKNADES PÅ VÄGEN MOT FIRST NORTH (Direkt)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den aktieplacing på 1,26 miljarder kronor som det amerikanska elnätsteknologibolaget Smart Wires genomförde inför sin planerade notering på handelsplattformen Nasdaq First North i Stockholm övertecknades.
Det framgår av ett pressmeddelande från i onsdags.
Placingen avsåg 30,4 miljoner depåbevis (motsvarande aktier) och riktades till kvalificerade investerare. Placingen attraherade starkt intresse från både svenska och internationella investerare, heter det.
Teckningskursen på 41:50 kronor per depåbevis värderade bolaget till 2,86 miljarder kronor före kapitaltillskottet.
Smart Wires hade inför erbjudandets lansering erhållit teckningsförbindelser och teckningsindikationer på motsvarande 66 procent av emissionsbeloppet. Bland annat hade Fjärde AP-fonden, Erste Asset Management och Goldman Sachs Asset Management givit teckningsåtaganden om sammanlagt 570 miljoner kronor.
Första beräknade handelsdag är tisdagen den 18 maj.
Smart Wires har verksamhet främst i Nordamerika och Europa, men även projekt i Australien och Sydamerika.
Pareto Securities är finansiell rådgivare åt Smart Wires i samband med noteringen.
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt