STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Essity avser förvärva cirka 44 procent i det colombianska hygienbolaget Productos Familia S.A. (Familia). Köpeskillingen uppgår till 1,54 miljarder dollar, motsvarande cirka 13 miljarder kronor för 100 procent av bolaget på skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter transaktionen kommer Essitys ägande i Familia att uppgå till minst 94 procent. Essity har varit ägare i Familia sedan 1985 och äger för närvarande 50 procent av bolaget.

Förvärvet kommer att vara helt lånefinansierat och Essity har bindande kreditlöften. Bolaget avser att fortsätta upprätthålla en "solid investment grade rating".

"Med det här förvärvet bygger vi en starkare plattform i Latinamerika för att öka tillväxt, lönsamhet och effektivitet samt accelerera den digitala transformationen", skriver Magnus Groth, vd för bolaget.

Familia har huvudkontor i Medellín, Colombia, och har stark närvaro i Latinamerika. Bolaget bedriver främst verksamhet inom Personal Care och även inom Consumer Tissue och Professional Hygiene. Familia är redan konsoliderat i Essitys koncernredovisning och redovisade 2020 en omsättning cirka 7 miljarder kronor, en justerad ebitda om 1,4 miljarder kronor och en justerad ebita om 1,2 miljarder kronor.

Den organiska försäljningstillväxten under 2020 uppgick till 2,8 procent. Förvärvet förväntas bidra positivt till Essitys vinst per aktie från 2021.

I Colombia är Familia marknadsledare inom Feminine Care med varumärket Nosotras, inom Incontinence Products med varumärket TENA och inom Consumer Tissue med varumärket Familia.

Nettoomsättningen 2020 per kategori var Feminine Care 38 procent, Consumer Tissue 31 procent, Baby Care 13 procent, Incontinence Products 11 procent och Professional Hygiene 7 procent.

Bolagets viktigaste marknader Colombia och Ecuador stod för 50 respektive 21 procent av nettoomsättningen 2020. Familia har omkring 5 000 medarbetare och åtta produktionsanläggningar.

Transaktionen är föremål för sedvanliga godkännanden av konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under det andra halvåret 2021.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt