Fonden Fidelity Sustainable Water & Waste Fund A Acc USD steg 4,4 procent i mars, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,5 procent och är därmed sämre än index som har ökat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Velislava Dimitrova och Cornelia Furse.

"Portföljförvaltarna strävar efter att investera i globala företag som verkar inom utformning, tillverkning eller försäljning av produkter och tjänster som används i samband med vatten- och avfallshanteringssektorerna. Strategin har en stödjande miljö som säkras av globala stortrender som befolkningstillväxt, miljöbegränsningar, stödjande förordningar, graden av urbanisering och globalt förmögenhetsskapande", skriver Fidelity inledningsvis.

Vid månadsskiftet var fonden mest överviktade industriföretag och samhällsnytta, portföljvikterna uppgick till 47,3 respektive 19,0 procent.

USA och Japan var de regioner mest störst exponering, andelen allokerat kapital i vardera region var 59,6 respektive 6,7 procent.

Mest överviktad låg fonden i Entegris, American Water Works och Aalberts då portföljvikterna uppgick till 3,7, 3,7 respektive 3,6 procent. Mest underviktade låg fonden Apple, Microsoft och Amazon då fonden inte ägde aktier i något av bolagen.

Fondens tio största innehav hade en sammanlagd portföljvikt om 32,9 procent.


[Tabell 1]

Joakim Nilsson
Nyhetsbyrån Finwire
funds@finwire.se

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.