STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktien i Desenio, ett företag som säljer väggkonst på nätet, steg 21 procent till 87 kronor i torsdagens inledande handel i debuten på handelsplattformen Nasdaq First North.

Priset i den placing som genomfördes inför noteringen var 72 kronor per aktie.

I placingen sålde Desenios största ägare, riskkapitalbolaget Verdane Capita, aktier till svenska och internationella kvalificerade investerare. Allmänheten erbjöds inte att teckna aktier inför noteringen.

Ett antal corner-investerare hade åtagit sig att köpa aktier för 3,2 miljarder kronor till en värdering om cirka 11 miljarder kronor.

Desenio finns för närvarande i 35 länder. Under 2020 kom mer än 75 procent av intäkterna från marknader utanför Norden.

Pro forma-omsättningen under 2020, med förra årets förvärv av Poster Store räknat som om det ingick från den 1 januari 2020, var 1,3 miljarder kronor med ett justerat ebita-resultat på 340 miljoner kronor.

Enligt bolagets finansiella mål ska den organiska försäljningstillväxten uppgå till cirka 30 procent på medellång sikt. För 2021 siktar Desenio på att växa nettoomsättningen med 35-40 procent. På lång sikt är målet att växa nettoomsättningen i linje med, eller något snabbare än, marknadens tillväxt.

Den justerade ebita-marginalen ska ligga omkring 25 procent på medellång sikt. På lång sikt är bolagets mål att närma sig 30 procent.

ABG Sundal Collier and Carnegie Investment Bank har varit finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt