Zoominfo Technologies, som säljer data till företag, fastställer teckningspriset till 21 dollar per aktie vilket är över intervallet 19-20 dollar per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien börjar handlas på Nasdaq idag.

Erbjudandet omfattar 44,5 miljoner A-aktier och därutöver kan en övertilldelning på 6,675 miljoner aktier utnyttjas av garanterna. Inräknat för bara A-aktierna får Zoominfo in 934,5 miljoner dollar och ett företagsvärde på strax över åtta miljarder dollar.

Det är tillräckligt för att noteringen ska bli årets största inom den amerikanska techsektorn, rapporterar New York Post.

För Zoominfos egen del får man behålla 887 miljoner dollar. Pengarna ska bland annat användas för att betala av utestående lån och som rörelsekapital.

JP Morgan och Morgan Stanley hanterar listningen. Zoominfo kommer handlas under tickernamnet ”ZI”.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire