STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Magle Chemoswed, ett internationellt kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag, har ansökt om notering av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North och beslutat om att genomföra en ägarspridning av 2,5 miljoner aktier, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Säljande aktieägare är Magle AB, ett bolag som indirekt helägs av Hans Henrik Lidgard.

Det framgår av ett pressmeddelande kring prospektet som offentliggjordes på tisdagen.

Magle Chemoswed hade vid det senaste kvartalsskiftet 70 anställda. Under 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 128 miljoner kronor.

Priset uppgår till 20 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår erbjudandet till 50 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget i erbjudandet värderas till 200 miljoner kronor.

Inför erbjudandet har Fosielund Holding, Tibia Konsult och Birka Stock åtagit sig att förvärva aktier för 28 miljoner kronor. Därutöver har styrelseledamöter och ett mindre antal investerare åtagit sig att förvärva aktier för 10,75 miljoner kronor. Därmed finns det teckningsåtaganden om sammanlagt närmare 39 miljoner kronor.

Anmälningsperioden pågår från den 5 till 17 juni 2020. Under förutsättning att ansökan godkänns förväntas den första handelsdagen bli den 30 juni 2020.

Under 2016 förvärvade utvecklingsbolaget Magle Life Sciences det kontrakttillverkande företaget Chemoswed. De två slogs samman 2017 till Magle Chemoswed. Efter förvärvet utgörs verksamheten av ett kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag med egen teknologiplattform och produktportfölj.

"Den nya strukturen medför synergier genom omfattande kapacitet över hela värdekedjan", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare till Magle Chemoswed i samband med erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut medan Nordnet agerar Selling agent.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt