STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det finländska företaget Nanoform, som erbjuder tjänster inom nanoteknologi samt teknik för läkemedelspartiklar till den globala läkemedelsindustrin, har fastställt teckningskursen i den nyemission som bolaget genomför inför noteringen av aktien på Nasdaq First North Premier i Stockholm och Helsingfors. Teckningskursen på 3:45 euro per aktie värderar företaget till cirka 150 miljoner euro före kapitaltillskottet på 70 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utöver nyemitterade aktier erbjuder vissa befintliga ägare en del aktier. Det finns även en övertilldelningsoption.

Ett antal investerare, däribland Keel Capital, Fjärde AP-Fonden och Handelsbanken Fonder, har åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om totalt cirka 45,5 miljoner euro i erbjudandet, något som det översiktligt flaggades för även tidigare i maj när Nanoform presenterade sin avsikt om noteringen.

Nanoforms vision är att möjliggöra en betydande ökning av antalet läkemedel som går vidare till kliniska studier och senare når marknaden. Genom användning av bolagets patentskyddade CESS-teknologi erbjuds potential att förbättra biotillgängligheten och effektiviteten hos läkemedel genom att minska storleken på läkemedlets aktiva substans, uppger bolaget.

Teckningstiden väntas löpa från den 25 maj till den 2 juni för allmänheten och en dag längre för institutioner. Första beräknade handelsdag är den 4 juni.

Danske Bank och SEB är så kallade joint global coordinators medan Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux och Stifel Nicolaus Europe är joint bookrunners i samband med noteringen. Nordnet Bank är anmälningsplats i det offentliga erbjudandet.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt