STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastpartner har emitterat 8.500.000 stamaktier av serie D. Priset i erbjudandet fastställdes till 84 kronor per aktie efter ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding). Erbjudandet kommer att tillföra Fastpartner en total likvid om 714 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Intervallet väntades varar 84-88 kronor per aktie.

2Intresset för erbjudandet var stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och utlandet som allmänheten i Sverige. Detta resulterade i att utökningsoptionen utnyttjades till fullo", skriver Fastpartner.

Handel med Fastpartners D-aktierna på Nasdaq Stockholm inleds i dag fredag.

Emission av D-aktierna är ett led i Fastpartners arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade. Fastpartner avser att använda likviden från erbjudandet för fortsatt tillväxt genom förvärv samt projekt- och fastighetsutveckling i befintligt bestånd.

Nyemissionen resulterar i en utspädningseffekt för befintliga aktieägare om 4,35 procent avseende aktierna och 0,47 procent avseende rösterna i bolaget.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt