Morningstar
Fonderna som fått guldbetyg av analytikerna (Direkt)
STOCKHOLM (Fonder Direkt) Data- och analysföretaget Morningstar bedömer löpande en mängd fonder utifrån de fem elementen investeringsprocess, avkastning, förvaltningsteam, ägarbolag samt pris. Denna mer kvalitativa bedömning är inte att förväxla med stjärnbetygen 1-5, som baseras på historisk avkastning relativt jämförbara fonder.
För varje parameter tilldelas fonden antingen ett positivt, neutralt eller negativt betyg, vilket sedan mynnar ut i ett övergripande betyg. De absolut bästa fonderna tilldelas ett guldbetyg, de näst bästa får silver och därpå brons. Nästa steg på betygstrappan är neutral och sist kommer negativ som är det sämsta betyget.
Fonder Direkt har sammanställt en lista över de 23 Sverigetillgängliga fonder inom samtliga kategorier som har erhållit betyget guld från analytikerna:
Fondnamn Kategori 2019 % SEK
MFS Inv Global Concentrated Equity Aktier 28,8
T. Rowe Price US Blue Chip Eq Aktier 28,6
Vanguard US 500 Stock Index Ins Aktier 25,9
Comgest Growth Europe Aktier 25,4
Capital Group New Perspective Aktier 25,3
MFS Meridian US Value Aktier 24,4
Capital Group New World Aktier 23,6
Barings Europe Select Aktier 23,2
Capital Group AMCAP Aktier 23,0
Dodge & Cox Worldwide US Stock Aktier 20,6
Dimensional US Small Companies Aktier 20,5
Dodge & Cox Worldwide Global Stk Aktier 18,9
First State Greater China Growth Aktier 18,9
Capital Group Global Allocation Blandfond 18,5
Uni-Global Equities Europe Aktier 18,4
Schroder ISF Asian Total Return Aktier 17,9
Uni-Global Equities Eurozone Aktier 17,7
First State Asia Focus Aktier 16,3
First State Asian Eq Plus Aktier 15,4
Comgest Growth Emerging Markets Aktier 13,3
BGF Euro Bond A2 Obligationer 10,6
Kempen Euro Credit Obligationer 10,6
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Aktier 7,4
Totalt sett har drygt 300 fonder globalt tilldelats ett guldbetyg från Morningstars analytiker, varav de 23 ovan i någon form finns tillgängliga i Sverige.
Vad gäller nordiska förvaltare har Morningstar så här långt endast betygsatt fyra fonder (med försäljning i Sverige), som samtliga får betyget brons. Fonderna är Nordea Nordic Small Cap, Nordea 1 - Stable Return, Nordea 1 - European Value och Fondita Nordic Micro Cap.
Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt
Fonder Direkt