STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Aktieerbjudandet i Mentice, som levererar lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, blev "kraftigt övertecknat" inför listningen på Nasdaq First North Premier som väntas ske tisdagen den 18 juni 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande där den exakta teckningsgraden dock inte anges.

Priset per aktie på 49 kronor motsvarar ett marknadsvärde på det totala antalet aktier i Mentice om cirka 1.183 miljoner kronor efter erbjudandets genomförande.

Erbjudandet omfattade drygt 8,4 miljoner aktier, varav drygt 6,7 miljoner aktier (331 miljoner kronor) erbjöds av Priveq Investment samt en mindre grupp aktieägare, medan närmare 1,7 miljoner aktier (cirka 82 miljoner kronor) erbjöds av Mentice. Bolaget tillförs således 82 miljoner kronor före transaktionskostnader.

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har de säljande aktieägarna genom en övertilldelningsoption åtagit sig att sälja ytterligare högst drygt 1,2 miljoner befintliga aktier. Om denna option utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 475 miljoner kronor.

Mentices simulatorer används för att utbilda, träna och förbättra kirurgers färdighet vid olika typer av ingrepp samt vid introduktion av nya kliniska instrument. Bolaget grundades 1999.

"Mentices simulatorer har installerats på cirka 400 sjukhus och akademiska institutioner runt om i världen och över 1.250 simuleringssystem har levererats till sjukhus och tillverkare av medicintekniska produkter", skriver företaget.

Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Mentice. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt