Robeco New World Financial E EUR steg 7,2 procent i april, vilket medför att fonden är upp 24,4 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period ökat 17,4 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

Förvaltarteamet skriver i en kommentar att fonden har de senaste tio åren gått bättre än sitt jämförelseindex i både uppgångsfaser samt nedgångsfaser. Fonden tog hem fem stycken Lipper-priser nu i april, samtidigt som Morningstar bekräftade fondens Bronze-betyg.

Fonden främsta investeringstrend under månaden var Aging Finance, följt av Digital Finance. Emerging Finance utvecklades däremot negativt.

De främsta bidragsgivarna under månaden på bolagsnivå var Citigroup, Blackstone, Rakuten och Prudential. På minussidan märktes istället Plus500, Bharat Financial Inclusion och Intrum.

Under april valde man att göra ett flertal portföljförändringar.

Inom investeringstrenden Aging Finance ökade man positionerna i Lincoln National och Intermediate Capital, samtidigt som man minskade innehaven i Blackstone, Voya Financial, Flow Traders och Metlife.

Inom trenden Emerging Finance avyttrades innehavet i Discovery, samtidigt som positionen i China Merchants Bank minskades.

Inom fondens tredje trend Digital Finance ökade man i Temenos och Wirecard, medan Worldpay minskades i portföljen.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.