IPO
MENTICE AVSER LISTA AKTIERNA PÅ NASDAQ FIRST NORTH (Direkt)

2019-05-24 09:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mentice, som levererar lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, avser lista bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet förväntas omfatta dels en nyemission på 82 miljoner kronor och dels befintliga aktier i Mentice om 299 miljoner kronor som erbjuds av säljande aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet väntas genomföras till priset 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om 1.101 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Vidare finns en övertilldelningsoption på 57 miljoner kronor. Om den utnyttjas fullt ut säljs aktier för sammanlagt 438 miljoner kronor.

Inför erbjudandet har fem investerare åtagit sig att under vissa villkor, till samma pris som övriga investerare, teckna aktier för totalt 265 miljoner kronor, eller 61 procent av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen. De fem är Bure Equity (120 miljoner kronor), Berenberg (45 miljoner kronor), Fjärde AP-fonden (45 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (30 miljoner kronor) och TIN Fonder (25 miljoner kronor).

Prospektet väntas offentliggöras omkring den 31 maj.

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier beräknas till mitten av juni 2019.

Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -