Sportamore ställer sig positiv till "den industriella logiken bakom erbjudandet och det erbjudna vederlaget", enligt pressmeddelandet. Äger motsvarande 33 procent, däribland Sportamores vd och styrelseordförane, ställer sig positiva till den föreslagna affären.
Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45:28 kronor och det totala värdet av budet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor. Aktiens stängde på 35:50 kronor på fredagen och budet motsvarar en premie om 27,5 procent.
"Ambitionen bakom ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Erbjudandet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden", lyder motiveringen.
Vederlaget i erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter.
Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 46:40 kronor kontant per aktie i Sportamore, och avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore.
Aktieägare i Sportamore som äger 300 eller färre aktier kan välja ett att bara få kontanter motsvarande 45:28 kronor per aktie.
Footway planerar att genomföra nyemission för att finansiera budet, dels en nyemission som ska användas till att täcka aktievederlaget i budet, och dels en riktad nyemission om högst 400 miljoner kronor. Den riktade nyemissionen är till 350 miljoner kronor täckt av bindande teckningsåtaganden.
