Första handelsdag förväntas bli den 6 oktober 2017, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
I samband med noteringen genomför bolaget en försäljning av befintliga aktier. Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 56 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde på samtliga utestående aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet om 1,2 miljarder kronor.
Säljarna av aktierna är Balcos ägare Segulah IV.
Erbjudandet omfattar cirka 10,7 miljoner befintliga aktier i Balco, motsvarande 50 procent av det totala antalet befintliga aktier efter genomförandet av erbjudandet.
Segulah har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med ytterligare högst cirka 2,1 miljoner befintliga aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.
Förutsatt att erbjudandet utökas fullt ut, och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, omfattar erbjudandet 14,8 miljoner aktier, vilket motsvarar 69 procent av det totala antalet aktier.
Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 600 miljoner kronor, cirka 720 miljoner kronor om erbjudandet utökas fullt ut och cirka 828 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Åtta cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier motsvarande sammanlagt 34,2 procent av de utestående aktierna.
Cornerstone-investerare är Erik Selin (som åtagit sig att förvärva 10,4 procent av totalt antal aktier), Swedbank Robur Fonder (6,2 procent), Vätterledens (2,9 procent), Lazard Asset Management (2,9 procent), Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2,9 procent), Taiga Fund Management (2,9 procent), Familjen Hamrin (2,9 procent) och LMK Venture Partners (2,9 procent).
Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs i dag, den 26 september 2017. Anmälningsperiod för institutionella investerare påbörjas den 27 september 2017 och förväntas att avslutas den 5 oktober 2017. Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 27 september 2017 och förväntas att avslutas den 4 oktober 2017.
Carnegie Investment Bank och Danske Bank agerar rådgivare i erbjudandet.
Balco levererar inglasade balkonger och balkonglösningar har verksamhet på huvudmarknaderna Sverige, Danmark och Norge, samt de övriga marknaderna Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna.
Under perioden 2014 till tolvmånadersperioden som slutade 30 juni 2017 har Balcos omsättning ökat från 568 miljoner kronor till 929 miljoner kronor. Det justerade ebit-resultatet har ökat från 41,0 miljoner kronor till knappt 110 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning i den justerade ebit-marginalen från 7,2 procent till 11,8 procent.
