Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet och nu är det dags att granska rekommendationerna inför september 2016.
Globalt aktieindex har ökat hela 14 procent det senaste halvåret, i svenska kronor. Valutaeffekten står för knappt hälften av uppgången. Stockholmsbörsen har följt de globala börserna och har gått upp knappt 13 procent.
I absoluta tal har alla fonderna ökat i värde. De har jämfört med sina kategoriindex klarat sig mycket bra. Hela nio av tio fonder har utvecklats bättre jämfört med sitt kategoriindex.
Bland fonderna med högre risk har utvecklingen varit bra, två fonder har avkastat mer än 14,2 procent. Alltså mer än Stockholmsbörsen och globalt aktieindex.
Övriga fonder med högre risk har fått upp ångan och klått sina respektive kategoriindex.
Den bästa fonden är för fjärde månaden i rad SEB Nordamerika små- och medelstora bolag som avkastat drygt 17 procent. Även indexfonden SPP Aktiefond Global har i vanlig ordning ökat mer än snittet av liknande fonder.
Ny fond till septembers fondlista var blandfonden Carnegie Strategifond. Valet föll mycket väl ut och fonden har avkastat hela 9,5 procent jämfört med kategoriindex 5,3 procent. Med tanke på att Carnegie Strategifond har en betydligt lägre risk än en ren aktiefond är avkastningen en riktigt bra prestation.
Listans två övriga blandfonder har haft fortsatt bra utveckling. Båda blandfonderna har nått upp till våra högt ställda förväntningar och slagit sina respektive kategorisnitt.
Utvecklingen för Spiltan Räntefond Sverige har varit bra. Den har hittat tillbaka efter några svaga månader 2016 då den presterat sämre än kategoriindex.
Lågriskhedgefonden Merrant Alpha Select SEK har levererat en stabil avkastning i nivå med sitt kategorisnitt.
Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.
