Priset i erbjudandet har fastställts till 110 kronor per aktie.
Åtminstone 26 procent av det totala antalet aktier säljs ut, eller knappa 5,7 miljoner aktier, varav 0,1 miljoner befintliga aktier. En övertilldelningsoption med ytterligare knappa 0,7 miljoner nyemitterade aktier finns också inom ramen för börsintroduktionserbjudandet.
Sernekes marknadsvärde uppgår till mellan 2,45 miljarder och 2,52 miljarder beroende på om, och i så fall hur stor del, av övertilldelningsoptionen som utnyttjas.
Hörnstensinvesterarna Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder AB samt Familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier för motsvarande sammanlagt 285 miljoner kronor. Det motsvarar runt 40 procent av det totala erbjudandet om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Vidare har bolagets vd, grundare och huvudägare Ola Serneke samt bolagets näst största aktieägare Lommen Holding AB åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier för motsvarande 50 miljoner kronor. Även styrelseledamöterna Kristina Willgård, Mari Broman, Ludwig Mattsson och Anders Wennergren har för avsikt att teckna aktier, heter det vidare.
För privata investerare anges en anmälningsperiod mellan den 14:e och 22:e november och institutionella investerare kan ansöka om aktietilldelning ytterligare en dag.
Beräknad första handelsdag på Stockholmsbörsen är satt till den 24:e november 2016 under kortnamnet "SRNKE".
