Varje månad presenterar Placera en lista på tio fonder som vi bedömer framöver ska gå bättre än snittet av likande fonder. Efter sex månader utvärderar vi utfallet. Nu är det dags att utvärdera hur det har gått för de fonder som vi rekommenderade i december 2015.
Det senaste halvårets har varit en volatil och tuff period för fondsparare. Globalt aktieindex har tappat drygt 5 procent i svenska kronor. I absoluta tal har hela åtta av tio fonder tappat i värde.
Men i relativa tal, jämfört med sina kategoriindex, har de klarat sig bra. Sex av tio fonder har levt upp till våra förväntningar och två fonder har utvecklats som kategoriindex.
Det har varit olika utveckling för de två indexfonderna bland högre risk fonderna. SPP Aktiefond Global sjunkit mindre än snittet av liknande fonder. SHB MSCI Emerging Markets Index har haft det kämpigare och levererat en avkastning som kategorisnitt.
Vårt val av aktivt förvaltad högriskfond, UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P, har tappat sitt stora försprång mot kategorin Europafonder. Fonden har minskat mer än kategorisnittet.
Carnegie Swedish Small Cap som var fjolårets vinnarfond har utvecklats precis som kategorisnittet.
All våra fyra blandfonder har utvecklats som förväntat och slagit sina respektive kategoriindex.
Spiltan Räntefond Sverige har presterat bra i rådande ränteklimat fonden har gått upp 0,6 procent. Det är bättre än kategoriindex som ökat 0,2 procent.
Det senaste halvårets marknadsturbulens har varit extremt utmanande för hedgefonder, kategorin har tappt 2,5 procent under halvåret. Utvecklingen för lågrisk hedgefonden Atlant Stability har varit svag. Den har gått ner hela 3,8 procent, vilket är mycket under våra långsiktiga förväntningar.
Avkastning | Kategori- | |
6 mån % | index % | |
SPP Aktiefond Global | -4,4 | -5,3 |
SHB MSCI Emering Markets Index | -4,9 | -4,9 |
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P | -7,4 | -6,5 |
Carnegie Swedish Small Cap 1A | 0,7 | 0,7 |
Swedbank Robur Access Mix | -1,3 | -2,3 |
Cliens Mixfond B | -2,3 | -3,9 |
AMF Balansfond | -2,1 | -3,9 |
Sensor Sverige Select | -0,6 | -3,9 |
Spiltan Räntefond Sverige | 0,6 | 0,2 |
Atlant Stability | -3,8 | -2,5 |
Källa: Morningstar värden per den 31 maj |