På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Femstjärniga fonder

Fonder Det finns en hel del stjärnor på fondhimlen. Placera har undersökt vilka fondbolag som har flest fonder i toppskiktet och hur storbankerna står sig i konkurrensen.

Fondjättarna tävlar ofta i konsten att lyfta fram förträffligheten i sina egna fonder. Men hur många av dessa fonder placerar sig i det absoluta toppskiktet egentligen?

Placera har gått igenom de fonder som har fått fem stjärnor i analysbolaget Morningstars rating.

För att få fem stjärnor krävs att fonden är bland de 10 procent bästa i sin fondkategori. Prestationen baseras på fondernas resultat under den senaste 3-, 5- och 10-årsperioden, efter att alla avgifter är avdragna. Dessutom tar Morningstar hänsyn till den risk som fonderna tar, vilket innebär att en jämnare kursutveckling ger en högre rating.

Placera har tittat på fondernas totalrating som är ett medelvärde från de tre ovanstående tidsperioderna.

De fonder som saknar rating, vilket exempelvis kan bero på att de är under tre år gamla, bytt inriktning eller att det finns för knapphändig information, har sållats bort.

Bland storbankerna sticker SEB ut på det positiva planet. Av de 83 SEB-fonder Morningstar rankat får 9 stycken, motsvarande 11 procent, fem stjärnor. Här märks exempelvis SEB:s Globalfond, Europafond Småbolag och Bioteknikfond.

Även Handelsbanken landar på en relativt hög nivå. 6 av 60 fonder (10 procent), bland annat Nordiska Småbolag och Latinamerikafond, får full pott av Morningstar.

Sämre ser det ut för kollegorna Swedbank och Nordea. Av Nordeas 57 fonder som betygsatts av Morningstar får bara en fem stjärnor – Emerging Stars Equity. Utfallet motsvarar knappt 2 procent av Nordeas fonder.

Swedbanks fondbolag Robur lyckas något bättre. Här får 2 av 66 fonder fem stjärnor, Realinvest och Ny Teknik, vilket motsvarar 3 procent av de betygsatta fonderna.

Hos de nordiska storbankskollegorna ser det aningen bättre ut. Av Danske Invests 31 fonder är 6 stycken femstjärniga, vilket motsvarar 19 procent. Bland norska DNB:s fonder ligger siffran på 4 av 31, det vill säga 13 procent.

Generellt sett kan man konstatera att det framförallt är bland jättarnas lite mindre fonder som man hittar de med fem stjärnor.

En av de stora svenska fonderna som lyckas nå fem stjärnor är Didner & Gerge Aktiefond med ett förvaltat kapital på nästan 30 miljarder kronor.

Av Didner & Gerges tre betygsatta fonder har två stycken, Aktiefond och Småbolag, fem stjärnor (den tredje har fyra stjärnor), vilket innebär att antalet femstjärniga fonder uppgår till imponerade 67 procent.

Även Carnegies fonder ligger i framkant. Carnegies Sverigefond, Rysslandsfond och Corporate Bond får alla fem stjärnor. Det gör att tre av sju fonder, motsvarande 43 procent, hamnar i det absoluta toppskiktet.

Lannebo och Catella har också en relativt hög andel femstjärniga fonder. I Lannebos fall rör det sig om 2 av 5 betygsatta fonder (40 procent) och för Catella ligger motsvarande siffra på 2 av 7 (29 procent).

Här är exempel på fonder med fem stjärnor:

  Antal fonder Antal med
Fonder med fem stjärnor med betyg* 5 stjärnor
Nordea 57 1
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI SEK    
Swedbank 66 2
Swedbank Robur Ny Teknik    
Swedbank Robur Realinvest    
Handelsbanken 60 6
Handelsbanken Latinamerikafond    
Handelsbanken Nordiska Småbolag    
Handelsbanken AstraZeneca Allemansfond    
Handelsbanken Brasilienfond    
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 SEK)    
Handelsbanken Europa Selektiv (B1 SEK)    
SEB 83 9
SEB Globalfond - Lux    
SEB Europafond Småbolag    
SEB Globalfond Chans/Risk    
SEB Globalfond Chans/Risk - Lux    
SEB Generation 50-tal    
SEB Generation 60-tal    
SEB Generation 70-tal    
SEB Bioteknikfond - Lux utd SEK    
SEB Europafond Småbolag - Lux utd    
Didner och Gerge 3 2
Didner & Gerge Aktiefond    
Didner & Gerge Småbolag    
Lannebo 5 2
Lannebo Småbolag    
Lannebo Sverige 130/30    
Skagen 5 1
SKAGEN Tellus NOK    
Skandia 21 2
Skandia Time Global    
Skandia Skala 5:5    
Carnegie 7 3
Carnegie Sverigefond    
Carnegie Rysslandsfond    
Carnegie Corporate Bond A    
Catella 7 2
Catella Avkastning    
Catella Nordic Corporate Bond Flex R    
Danske Invest 31 6
Danske Invest Sverige/Europa    
Danske Invest Europa    
Danske Invest European Bond D    
Danske Invest Global Index    
Danske Invest India A    
Danske Invest Glbl Em Mkts Small Cap A    
DNB 31 4
DNB Sweden Micro Cap    
DNB Nordic Technology    
DNB Telecom    
DNB Global Indeks    
Ålandsbanken 13 2
Ålandsbanken Euro Bond B    
Ålandsbanken Cash Manager B    
* Antal fonder som har fått betyg av Morningstar  
Observera att tabellen är ett urval av kända fondförvaltare

 

 

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -