Bestyrelsen i Happy Helper A/S (”Selskabet” eller ”Happy Helper”) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 49.019,60, svarende til 490.196 stk. nye aktier (de ”Nye Aktier”) á nominelt DKK 0,10 pr. stk. (”Emissionen”). Dette sker som en rettet emission til en tegningskurs á DKK 6,12 pr. Ny Aktie med kontant indbetaling.

Bruttoprovenuet fra Emissionen udgør DKK 3 mio., og i forbindelse hermed optages også et lån fra Vækstfonden á DKK 7 mio., hvilket skal bruges til, at Selskabet ekspanderer til Ruhr-distriktet i Tyskland i første kvartal af 2021, hvis omstændighederne tillader det.

Vilkår for Emissionen

Emissionen omfatter i alt 490.196 Nye Aktier á nominelt DKK 0,10 pr. stk. uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, hvilket udføres i henhold bestyrelsen bemyndigelse, jf. vedtægternes § 3.4.

De Nye Aktier tegnes af Jesper Jarlbæk (bestyrelsesformand – via Earlbrook Holdings Ltd. A/S), Henrik Sparup (via Sparup Holding ApS), Morten Christiansen (bestyrelsesmedlem – via Parkvænget Consulting ApS), Dennis Forchhammer (CEO – via Dennis Forchhammer ApS), Mathias Ovdal (CTO – via Ovdal Holding ApS) og LKM Eno Invest ApS (hvori Kjeld Anker Pedersen, bestyrelsesmedlem i Happy Helper, er administrerende direktør).

Aktiekapital

Forud for Emissionen udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK 737.500,00, fordelt på 7.375.000 stk. aktier (de ”Eksisterende Aktier”) á nominelt DKK 0,10 pr. stk. Ved gennemførsel af Emissionen vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 786.519,60, fordelt på 7.865.196 stk. aktier á nominelt DKK 0,10 pr. stk.

Tegningskurs

Tegningskursen fastsættes til DKK 6,12 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10 pr. stk., hvilket svarer til gennemsnittet af lukkekurserne på selskabets aktier de foregående fem børsdage for denne meddelelse.

Tidsplan

Kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier forventes registreret i Erhvervsstyrelsen dags dato, hvorefter de Nye Aktier vil blive udstedet i den permanente ISIN-kode (DK0060990414) og optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark hurtigst muligt.

Udbytteret

De Nye Aktier får ved registrering i Erhvervsstyrelsen samme ret til udbytte som en Eksisterende Aktier, herunder eventuelt udbytte i forbindelse med regnskabsåret 2019/20. Selskabet har ikke planer om at udlodde udbytte for regnskabsåret 2019/20.

Lock-up

De Nye Aktier vil ikke være underlagt en lock-up periode.

For mere information

Dennis Forchhammer, CEO: (+45) 27 63 59 62 / dennis@happyhelper.dk

Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Sasja Dalgaard, Partner: (+45) 26 10 08 77 / sd@toftecompany.com