På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Mr`D

Profilbeskrivning

Finns ingen profilbeskrivning
Senaste inlägg
Rubrik Forum Publicerat
Uppvärdering Vaccin? SATS 21-04-29 18:55
Diversifiering Doxa AB 21-04-29 18:44
Vinst samarbete GTG MTF 21-04-29 18:28
Nyckeltal efter förvärv? Vestum 21-04-29 18:26
Stark rapport Bygghemma Gr. First 21-04-29 18:22
Bottenfiske Fuud 21-04-29 17:31
Framtiden Elekta 21-04-29 17:17
Bara början på raset? Fuud 21-04-29 17:15
Emissioner och utspädning för förvärven Fuud 21-04-29 09:39
Högt börsvärde efter emission och konvertibel Fuud 21-04-28 11:40
Omsättning och Vinst Online Brands Nordic 21-03-02 13:12
Förtroende återställt Lumito 21-03-02 12:55
Samhällsbyggnadsbolag i Norden / DNB´s kunder Samhällsbyggnadsbolag i Norden 21-03-02 12:54
Förvirrad av årsredovisningen - Vad är Frills verksamhet nu? Fuud 21-03-02 12:52
Fel, inget insiderköp Fuud 21-02-09 17:59
« 2/4 »
SATS / Uppvärdering Vaccin? / Uppvärdering Vaccin?
2021-04-29 18:55
Känns som bolaget stått emot mycket väl trots hård fundamental bestraffning med begränsningar av medlemmar etc. i och med Covid-19.

Borde rimligen kunna komma en stark uppvärdering nu i och med vaccin och att begränsningen för antalet medlemmar per kvm försvinner.

Oavsett väldigt låg aktivitet här, hade varit kul med mer diskussion kring caset!
Doxa AB / Alltså / Diversifiering
2021-04-29 18:44
Bolaget har väl inte alltför stor tilltro till sin befintliga kärnverksamhet och vill därmed utnyttja börsplatsen för att kapitalisera och förvärva onoterat, vilket generellt ger högre värdering som del av noterat bolag.

Oavsett känns det som ett strategiskt smart och spännande val för Doxa och något som marknaden bevisligen uppskattar med dagens uppvärdering!

Äger inga aktier ännu men blir intressant att följa.
GTG MTF / Vinst samarbete / Vinst samarbete
2021-04-29 18:28
Känns väldigt konstigt att det går ut med det som en stor nyhet utan någon prognos med hur mycket intäkter det kan tänkas ge och potentiell vinst.

Någon som har info om liknande upplägg och vad det kan generera?
Vestum / Nyckeltal efter förvärv? / Nyckeltal efter förvärv?
2021-04-29 18:26
Någon som kan sammanställa antalet aktier, omsättnig och och EBITDA nu efter alla förvärven?

Vore intressant att se bolagets BV utifrån dessa multiplar nu när de haft en så kraftig ökning och samtidigt fått in flera nya verksamheter.
2021-04-29 18:22
Tycker rapporten va mycket starkare än förväntat. Tror dock marknadens svala reaktion beror mycket på uttalandet om trendriktningen och hur länge den höga efterfrågenivån består. Smart av dem att ta höjd för en lägre tillväxt när bolaget går starkt för att sedan ha utrymme att kunna överraska positivt!

Tror det finns fortsatt stor potential för dem att växa med förvärv och om den organiska tillväxten består så borde kursen kunna dubblas närmsta 12 månader.
Fuud / Mr d / Bottenfiske
2021-04-29 17:31
Tvärt om, ser fram mot att kunna åter ta position och förhoppningsvis under 0,90 SEK, när floden av nytillkomna småsparare som dig drar vidare till nästa pump. Krävs mycket fundamenta för att försvara den nuvarande skyhöga värderingen på 450 miljoner när man omsätter för 16,7 miljoner och går -8 miljoner back.

Positivt med hög volym, finns nog många duktiga traders som tjänat och tjänar sjuka pengar här i dagsläget :)
Elekta / Framtiden / Framtiden
2021-04-29 17:17
Känns som ett bolag som får oförtjänt lite uppmärksamhet givet dess positionering, utveckling och leverans. Vad tror ni om framtiden och vinsttillväxt? Både i sektorn och bolaget.
Fuud / Ut till fler butiker / Bara början på raset?
2021-04-29 17:15
För att nå 50 kr ska bolagsvärdet vara 16 miljarder med nuvarande antal aktier.... Med en utspädning hittills på 80 % i år och 319 miljoner aktier så lär antalet aktier mångdubblas under kommande halvår och då kommer knappast kursen gå upp.

Glöm inte ur senaste PM:

"Konvertering kan påkallas under perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående till 0,70 SEK per aktie vilken av Frills styrelse anses marknadsmässig."

Totalt 85 miljoner kronor som kan konverteras till kursen 0,70 per aktie fram tills om 3 år.

Även om nedgången idag är kraftig och befogad så är det nog bara vara början på raset. Aktien är fortfarande 100 % upp från vad styrelsen anser vara en marknadsmässig värdering av bolaget för en veck sedan. Bolaget haft en extremt hög volatilitet senaste dagarna, där de stora bankerna sålt medans småsparare (AVA och NON) handlat i hysteri.

Brukar bli väldigt trångt i dörren när alla småsparare sen ska ut och vidare till nästa hausse samt ta hem vinst från uppgången över nivåer som emissionerna framåt ska göras.

Sålde det sista idag och tackar för mig, blir spännande att följa utvecklingen och småspararnas beteende. Hoppas inte alltför många bränner sina fingrar likt många andra pump and dump-case som varit på börsen senaste tiden.
Fuud / Högt börsvärde efter emission och konvertibel / Emissioner och utspädning för förvärven
2021-04-29 09:39
Ska försöka förklara enkelt och kortfattat: Frill hade ca 66 120 276 aktier med en kurs 0,38 SEK / aktie november, värdering var då ca 20-25 miljoner. Idag har man ett verkligt börsvärde på ca 600 miljoner och utspädning på 80 % inklusive alla förvärv och lösen av konvertibeln. En stor del av detta syns inte ännu och kommer göras inom kort när förvärvens aktier är ute.

Man förvärvade sedan Bezzt med 74 561 162 nya akter och vips så hade bolaget mer än dubblat antalet aktier och ökat bolagsvärdet till 67,5 miljoner kronor.... Det ända man har fått in här är alltså ett nystartat (obefintligt?) varumärke som omsatte 100 000 kronor 2020.

Sen har man nu köpt flera väldigt små bolag som gör -8 miljoner i förlust med hjälp av nya aktier och en del kontanter. För att finansiera köpen så ska man emission av aktier, för IQ Fuel och Homie skapas 57 810 572 nya aktier och man har satt kursen 0,81 KR och vips så har man skapat ännu mer bolagsvärde där Frill med 198 miljoner aktier ska värderas till 160 miljoner kronor..... för man fått in 16 miljoner i försäljning.

Det intressanta är att vi sedan har konvertibeln där styrelsen i bolaget enligt egen skrivning "Konvertering kan påkallas under perioden 1 september 2021 till 30 april 2024, till en konverteringskurs uppgående till 0,70 SEK per aktie vilken av Frills styrelse anses marknadsmässig." har satt en marknadsmässig kurs på 0,70 kronor per aktie, när man redan vet om de förvärv som ska göras och pengarna ska användas till. Detta var mindre än en vecka sedan. För att täcka upp detta så kommer man behöva göra emission på ca 121,4 miljoner aktier.

Rätta mig om jag har fel men bör kunna summeras tillföljande:

Innan Bezzt: 66 miljoner och omsättning 0, bolagsvärdering 22 miljoner.
Efter Bezzt: 140,6 miljoner aktier omsättning 0,1, bolagsvärdering 67 miljoner. Utspädning 53%
Efter IQ + Homie: 198,5 miljoner aktier och omsättning 16,7, bolagsvärdering 377 miljoner. Utspädning 29% (denna emission har inte uppdaterats på Avanza ännu)
Efter konvertibel: 320 miljoner aktier, konvertering 0,7 kr / aktie, omsättning 16,7 miljoner, bolagsvärdering 600 miljoner kronor. Utspädning 38% (denna emission sker när som helst mellan september 2021 och 2024).

Efter totalt förvärv om 16,8 miljoner i omsättning och fått in ett lån, där en stor del går ut till de gjorda förvärven, har alltså utspädningen varit totalt ca 80 % och värderingen tryckts upp till 600 miljoner. Bolaget förlorar fortfarande pengar givet vad man kan läsa om de inköpta bolagen och att de sedan skriver finansiella mål med en EBITDA på 38 % känns omöjligt i det här segmentet och som ett försök att få upp kursen snabbt. Total utspädning om 80 % på mindre än 6 månader är helt enormt och blir intressanta att se om de fortsätter späda ut massivt vid varje möjligt förvärv.

Har sagt det förut, äger lite aktier fortfarande mest för att det är kul att följa spektaklet. Det är däremot skrämmande att se hur Avanza och Nordnet har så låg förståelse för hur mycket utspädning som det blir och har varit, vilket ger ett enormt bolagsvärde på 600 miljoner som vi har nu i förhållande till 16,8 miljoner i omsättning med -8 miljoner eller mer i förlust. Även om man skulle krossa sina finansiella mål kommer det ta lång tid att organiskt växa in i den nuvarande värderingen.
Fuud / Högt börsvärde efter emission och konvertibel / Högt börsvärde efter emission och konvertibel
2021-04-28 11:40
Vad är det riktiga BV egentligen? Avanzas är inte uppdaterat och rätta mig gärna om jag räknat fel men får det till 319 som ger en värdering på 621 miljoner och känns helt galet hög med bara 16,7 miljoner omsättning.

Antal aktier i bolaget blir 198 492 010 efter emissionen för förvärven. Sen har vi konvertibeln på 85 miljoner med villkor där långivarna dessutom när de vill kan konvertera lånen 4 år framåt. Konverteringen blir med en emission till en fast kurs på 0,70 / aktie, vilket ger att 121 428 571 nya aktier som garanterat ska emitteras (om inte kursen skulle stå lägre, då lär man vilja ha pengarna som långivare). Undrar hur länge den kommer hålla sig långt över konverteringskursen 0,70, så länge lånet finns kommer det garanterat konverteras till nya aktier i nyemission innan 2024.

Totalt har bolaget med andra ord 319 920 581 miljoner aktier efter konvertering dvs mer än dubbelt vad som står, och till dagens kurs 1,94 blir det ett börsvärde på 621 miljoner kronor.

Med de nya förvärven har bolaget en alltså en omsättning på 16,7 miljoner och värdering på 621 miljoner.... P/S 36

En annan sak, i de finansiella målen så skriver bolaget för 2023 till 2025 en EBITDA på över 35 % och med kraftig tillväxt, hur ska de nå det? Känns nästan oseriöst och som att de vill få upp kursen snabbt, när man ser till att inga bolag inom livsmedelsindustrin har så höga marginaler. Snarare brukar bruttomarginalen ligga på nivåer om 5-15%.

Äger några få aktier för att det är kul fortfarande sålt det mesta nu innan daytraders är klara, storbankerna säljer och AVA som köpare tyder på hausse.
Online Brands Nordic / Omsättning och Vinst / Omsättning och Vinst
2021-03-02 13:12
Hur mycket kan man vänta sig i omsättning och eventuell vinst nu efter alla förändringar?
Lumito / Förtroende återställt / Förtroende återställt
2021-03-02 12:55
Givetvis varit en tuff resa hittills men vad tror ni om marknadens förtroende för ledningen? Kommer det gå att återställa efter den tidigare incidenten.
Samhällsbyggnadsbolag i Norden / DNB´s kunder / Samhällsbyggnadsbolag i Norden / DNB´s kunder
2021-03-02 12:54
Tror de försöker med alla knep i boken. Tråkigt men man får trösta sig med att många som håller på med blankning också förlorar pengar!
Fuud / Förvirrad av årsredovisningen - Vad är Frills verksamhet nu? / Förvirrad av årsredovisningen - Vad är Frills verksamhet nu?
2021-03-02 12:52
Får se om jag tolkat det rätt:

Bolaget Frill köptes av Bezzt med ca 53 % utspädning i december. I årsredovisningen tar man upp Bezzt som bolag att visa upp för marknaden och verkar endast ha försäljning på ca 100 000 SEK och ett resultat på -808 000 SEK.

Frill är det bolag som tidigare varit noterat och ingår nu i koncernredovisningen och tittar man längre ner i årsredovisningen så visar man ett litet undangömt resultat för moderbolaget på -81 miljoner SEK för den tidigare Frill-verksamheten. Total summeras omsättningen i den tidigare verksamheten till 790 000 SEK....

I den egna förvärvsanalysen som man gjort av Frills tidigare verksamhet (alltstå inte Bezzt) så framgår att substansvärdet för hela Frill med en kassa på drygt 8,4 miljoner SEK och det som investerats i form av teknologi, glass m.m endast är totalt med kassan 9,2 miljoner SEK = över blir det 0,8 miljoner SEK för tidigare verksamhet.

Det verkar som vi:

1. Fått in Bezzt, ett bolag som inte har någon större operativ verksamhet och betalt 53% för det 2. Frills gamla verksamhet som endast värderas av de som har insyn till ca 0,8 miljoner SEK i substans. 3. Idag har värderas bolaget på Avanza med börsvärde på 80 miljoner SEK, men som verkar ha dubblats nu när aktierna är ute, med stor risk för nedgång

Förstår inte riktigt hur det hänger ihop, borde inte bolaget vara värderat till ca 9.2 MSEK + 5 MSEK för börsplatsen och att resten är.....?

Det verkar inte finnas någon omsättning i koncernen och likvida medel va ca 8,4 miljoner SEK vid årets utgång. Den tidigare verksamhet i Frill med glass och fibrer verkar vara nere och inget man värderar högt i förvärvsanalysen. Kvar har vi det nya Bezzt som omsatte 100 000 SEK 2020 och ingen personalstyrka.

Vill inte låta negativ men förstår faktiskt inte vad som är värdet i bolaget mer än ca 8 miljoner i kassan och skalet på börsen i sig. Att man nu sedan börjar som distributör för vanlig pasta och choklad känns kanske inte som rätt prioritering när man inte ens har någon personal.

Känns tråkigt som aktieägare att förlorat värde på sin investering i glass och fibrer men som inte värderas av bolagets ledning själva.

Någon som är mer insatt i redovisningen osv. får gärna förklara så man förstår!



Fuud / Fel, inget insiderköp / Fel, inget insiderköp
2021-02-09 17:59
Rätta mig om jag har fel men varken VD eller Ordförande har köpt något alls? De aktier som registrerats nedan är ju bara den "betalning" som man fick vid förvärvet av Bezzt

https://marknadssok.fi.se/Publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=frill&PersonILedandeSt%C3%A4llningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1

Sen hur ett företag som omsätter 4000 per år (Bezzt) i transaktionen skulle värderas till 30 miljoner ger känslan av att gamla bolaget ger upp och bara vill bli av med huvudvärken. Blir intressant att se styrelsens förvärvsanalys och hur man motiverar det.

Tycker även synd om alla aktieägare som varit med och historiskt finansierat Frill och där man nu åker på en stor utspädning med ett inköpt bolag som helt saknar substans.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -