På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

SpiffX

SpiffX / Det är ju bara att tugga i sig... / Det är ju bara att tugga i sig...
idag 11:52
Det är tufft att vara ägare i Spiffbet just nu, konstigare än så är det inte. Kvartalsekonomin är tung och ny finansiell information kommer var tredje månad. Allt däremellan är ju ren spekulation och det är egentligen inte orationellt att kursen handlas där den handlas baserat på årets utspädningar, casinomarknadens risker överlag (just nu är den verkligen i skottlinjen), potentiellt missat BE-mål inom 2021 och i och med sistnämnda även en finansiell risk med hänvisning till kassan.

Spiffbet har följt sin plan till punkt och pricka, men resultat har dröjt och vissa potentiellt sett avgörande moment har dröjt (ex Spanien med Metal, samt operatörsverksamhet på tillväxtmarknader). Däremellan har Rhino kommit in med ljuspunkter även om vi inte har en enda aning om vad detta kan dra in åt bolagets vägnar.

Man kan självfallet ha sin åsikt om kursen (jag har det definitivt då man värderas långt under vad man kommer att ha i årsomsättning i år) och det är som vanligt enbart att gåt till roten i det hela; tror man på bolaget på sikt så är detta läge att köpa billigt, tror man det inte så avstår man. Det är bara sig själv man har att hylla eller sänka beroende på hur det går.

Med risk för att jag agerar som en kopieringsapparat då jag påpekat detta många gånger; kortsiktigt är hotet om NE definitivt en av anledningarna till att bolaget handlas på låga nivåer. Undanröjs detta hotet under Q4 så ligger bolaget bra till, då det är först nu som det verkligen börjar hända grejer på tillväxtsidan. Tidigare så har det hela tiden handlat om förvärv, skapa kritisk massa, bygga kompetent organisation, förhandla avtal samt skära i kostnader. Nu har man ju allt detta till stor del, och fokus börjar ju skifta över till det som är roligt, dvs organisk tillväxt.

Vi håller våra tummar som vanligt.

Hur lever siffrorna på Semrush och Hypestat för övrigt?
SpiffX / Galet detta / Galet detta
idag 10:26
Kapital per aktie 0.16kr.
Omsättning per aktie 0.22kr.

Dvs dom är endast värderade till kapitalet per aktie just nu
SpiffX / Gedigen presentation av Jens "Buster Banks" Bruno! / Gedigen presentation av Jens "Buster Banks" Bruno!
2021-12-02 17:17
Mycket av det som presenterades var dock inga nyheter för de som följer bolaget nära. Däremot är det mycket intressant att få lyssna till längre presentationer med tillhörande frågestund.

Korta reflektioner:

Marknaden är turbulent för tillfället: Mycket osäkerhet där det kommer regleringar. Inte jätteöverraskande att marknadsföringskostnader går upp.

Höga spelarvinster: en av de riktigt stora akilleshälarna för ett litet spelbolag. Detta kommer hända igen och händer även för större aktörer. Skillnaden är att effekterna inte blir lika stora ju högre ett bolags omsättning är. Vi kan jämföra det med Metal som 2019 hade haft 26 miljoner i omsättning. Ett antal storvinster där och man är rökt som bolag, det är en av de stora riskerna som mindre aktör. Det är också en av anledningarna till att Spiffbet drivit sin konsolidering, för att komma ihop som ett större sammanhang och därmed bli mindre beroende av detta.

Det leder in på nästa reflektion (och något tidigare skribenter hintat åt): Spiffbet är nära Breakeven. Men för att det ska bli riktigt intressant på sista raden så behöver omsättningen komma upp en nivå till innan bolaget kan komma upp till nästa nivå. Det är först då som det verkligen kan "skala upp". Dessutom kommer bolaget bli mindre beroende av "perfect storms" i spelvinster när den ökar.

Metal Spanien, Rhino och nya Spiffbet: Bolagets verksamhet har vuxit och det är många initiativ som det satsas friskt på. För Spiffbets samtliga delar så gäller att Q4 generellt har högre aktivitet när det kommer till iGaming, det gynnar hela affären. Metal Casino är lanserat i Spanien, som är en marknad med stor potential (om inte annat så rekommenderas att läsa hur det går för LeoVegas där). Hur det går där i det närmaste kommer vara högintressant. Rhinos casinodrift är det ingen utifrån som har speciellt bra koll på. Vi får helt enkelt se vad detta kan innebära.

Finansieringen: Jag väntade mig inget svar på den frågan igår, däremot var jag sugen på att se reaktionen. Klart är att bolagets plan om att förvärva sig ihop en kritisk massa för att uppnå ett bättre plattformsavtal är i hamn. Det vi väntar på nu är att bolagets omsättning ska uppnå den kritiska massa så att avtalet ifråga når sin potential och faktiskt levererar det som det ska; nämligen bättre marginaler. Jag har svårt att se att man vill köra en NE i detta läget, men risken för detta ska inte förringas. Förhoppningen är ju såklart att företaget går som tåget från och med Q4 och hädanefter klarar av att finansiera sig självt.

Bolaget är billigt! (Sedan kan man argumentera både för och emot detta)

Sammanfattningsvis så gäller det helt enkelt att fortsätta borra. Det finns väldigt fina förutsättningar för att det här ska bli riktigt bra, men det finns också orosmoment i det korta. Hursomhelst så ska det bli spännande att fortsätta följa (och därmed också diskutera. Forumet bör, trots tung kurs, fortfarande sträva efter att hålla hög nivå).
SpiffX / Någon som har / Kommentarer
2021-12-02 17:06
Först tycker jag det är värt att notera är att på frågan om vilka de största riskerna är svarar Jens:
-Regleringar som är svåra att förutspå vilka länder som kommer införa, hur de kommer vara utformade och hur de genomförs dvs med nedstänging eller mer dynamiskt.
-Risk med leverantörer av tekniska platformar där kan leverantörer kan hamna i "blåsväder".

OM det skulle förligga en likviditetsrisk så är iaf min syn att han borde lyfta fram detta om det var ett omedelbart hot mot bolagets drift och förmåga att möta sina åtaganden. Givet att Jens inte flaggar bolagets likviditeten som en risk så är min tolkning att sannolikheten för en nyemssion i närtid som låg. Alla måste givetvis göra sina egna bedömmningar men ville dela mina tankar på kanske den mest aktuella frågan de senaste veckorna.

Tror i övrigt som Jatox att man är oerhört nära ett positivt kassaflöde och det framgår också framgår av Jens svar på Q&A.

Om själva Q&A delen tycker man kunde skippat frågor som om Malta och USA då denna info är klart "googlebar" om man är intresserad och istället betat av fler inskickade frågor som var mer "kött på"

Presentation lugnade iaf mig och jag ser framemot lite webstats fr Spanien, kanske någon glädjande tweet innan nyår annars Q4an med fin omsättning och klirr i kassan.
Redigerades 2021-12-02
SpiffX / Någon som har / Hughron
2021-12-02 15:07
Precis, och jag tror inte folk vet hur nära de är. De har inte gjort beräkningen på hur utvecklingen har sett ut rapport till rapport sedan Q3 2020.
De har varit ~1,5M från breakeven i Q2 om man tittar på operationella siffror.

Hade de haft det nya avtal då skulle de troligen redan ha gått plus. Sen skulle det ändå ha blivit ett tufft Q3 grundet andra omständigheter.

Ovanstående är såklart spekulation, men de säger uttryckligen att brutto marginalen kommer förbättras markant redan i Q4.
SpiffX / Någon som har / Bra presentation
2021-12-02 14:51
Tycker presentationen var helt ok och det är mycket som låter lovande inför framtiden. Jens säger ju uttryckligen i videon att de är väldigt nära break even så förhoppningsvis så ser vi bevis på det i Q4-siffrorna.
SpiffX / Någon som har / Någon som har
2021-12-02 13:04
synpunkt runt presentationen?

Tyckte det var helt ok att Buster Banks presenterade i stället för Henrik. Gillar dem båda, men Buster är kanske en lite mera smooth performer när det gäller denna typ av upplägg.

Störde mig lite på hur torr värden var och att han sade "Stiffbet" och "Rino" gaming".😁

Jag tror de är lika missnöjda och förvånade över hur negativ kursutvecklingen har varit. Och jag tror det var anledningen till att han tog upp att jämföra med branschkollegor.

Jag var fast i "snöstormen" igår i 11 timmar, och hur man agerar kan jämföras med att göra en handel på börsen som går åt fel håll.
Vissa accepterar omständigheterna och vissa försöker lägga ansvaret över på andra att det inte blev som de hade hoppats.

Jag tror de gör deras bästa ut ifrån de förutsättningar de har, och det finns inte så mycket mera man kan göra.
Det ser ändå rimligt positivt ut åt flera håll och jag menar fortfarande att Spiff är långt den mest intressanta aktör inom just denna bransch, och objektivt den mest undervärderade.

Redigerades 2021-12-02
SpiffX / Simularweb.. / Simularweb..
2021-12-01 13:55
.. brukar ta ungefär en vecka på sig att uppdatera föregående månad så siffror kommer senare där.

Riktigt kul att få se ett livstecken från metal! Kom som ett brev på posten :)

https://www.metalcasino.com/sv-SE/promotion/christmas-promotion

Spännande kväll och hoppas på en del klargörande angående hur spanien har börjat och hur hösten gått överlag. Slipper vi emisson eller måste det till ett lån eller nya aktier. Osv.
SpiffX / I väntan / I väntan
2021-12-01 13:06
På presentationen, hur har novembers siffror sett ut gällande trafiken på sidorna?

Spännande dag för övrigt. Förhoppningsvis blir det svar som talar för att fortsatt äga aktien ikväll, men som vanligt, vi får helt enkelt se :)
SpiffX / Missa inte Spiff imorgon på Aktiespararna kl. 17.30 / Missa inte Spiff imorgon på Aktiespararna kl. 17.30
2021-11-30 14:25
Live på stora aktiedagen 1/12 kl. 17.30
Länk: https://www.aktiespararna.se/Stockholm
2021-11-30 14:18
200%

Detta är tills det kommer in positiva kvartalssiffror. Efter det lär dom återgå till 0.8-1kr. Förhoppningsvis Q4
Redigerades 2021-11-30
SpiffX / 125% upp till reviderad riktkurs! / 130-150%upp till reviderad riktkurs!
2021-11-30 14:13
Nu kör vi!
Redigerades 2021-11-30
SpiffX / Ny analys - rikkurs på 12–18 månader sikt till 0,5–0,6 kronor (0,8–1,0) / Ny analys - rikkurs på 12–18 månader sikt 0,5–0,6 kronor (0,8–1,0)
2021-11-30 14:06
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Spiffbet 0,162 -2,29% 0,17 -4,71%
SpiffX / Kallare än kallast.. / Angående lojalitetsprogrammet
2021-11-29 19:17
så dog sannolikt mycket av de friheter man hade i incitament och diversifiering utav dessa ut med regleringen, ja.

Det var för övrigt en av Metals grundare i videon.
SpiffX / Kallare än kallast.. / Marknadsföring
2021-11-29 16:40
Riktigt intressant intervju. Mycket energi, mycket saker man gjorde för att göra Metal Casino mer levande och intressant. Kanske var det en kombo av att man tappat eldsjälar och att Coronan tog bort möjligheter till att skapa händelser och erbjudanden runt live events och artister mm. Kanske en liten vitamininjektion och re-start/omtag på detta. Var det gäller övriga varumärken kanske lite samma, skulle kanske ev vara betjänta ett lyft. Kanske en fråga för att skicka till bossen, för att förstå hur de tänker runt detta om något är planerat på den fronten.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

SpiffX - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -