Sdiptech

Rubrik Av Publicerat
tack för svaret MIRRE 20-02-10 11:20
Lönsamhetsmåtten PaulO 20-02-09 17:38
Mirre Cui bono? 20-02-08 11:26
Inför Q4 Cui bono? 20-02-08 11:25
nettosäljare MIRRE 20-02-07 16:45
Carnegie upprepar köprekommendation Cui bono? 20-01-24 09:13
Sdiptech diskuteras i EFN KreA 20-01-14 19:26
Nytt år och fortsatt stor potential Cui bono? 20-01-02 12:04
Mindre förändringar i ägarbilden Cui bono? 19-11-21 11:58
Försäljning InVitroInvest 19-11-20 11:22
Sdiptech presenterar på Redeye Tech Day, kl 11:00 Defroith 19-11-20 09:49
Insider säljer spaderess 19-11-19 07:54
200 i IQ-bolag DeVaLaSåSå 19-10-30 21:50
Mr Street Cui bono? 19-10-28 08:59
Utfall av Q3 Cui bono? 19-10-28 08:58
1/22 »
2020-02-10 11:20 IP: LqZ+w3lKx
då vet jag.

mvh
Sdiptech / Lönsamhetsmåtten / Lönsamhetsmåtten
2020-02-09 17:38 IP: /JGaKW7cV
Hej! Hur ser ni på de relativt låga lönsamhetsmåtten ROE, ROA och ROIC på i förhållande till andra serieförvärvare? Någon som har en tanke kring detta eller något annat intressant?

Mvh
2020-02-08 11:26 IP: 6+FYNr8Hn
Carnegie bedriver främst corporate finance och aktiemäkleri, inte fondförvaltning. Det är deras kunder som var nettosäljare.
Sdiptech / Inför Q4 / Inför Q4
2020-02-08 11:25 IP: 6+FYNr8Hn
Jag förväntar mig resultatmässigt att Q4 kommer in på cirka 500 MSEK i sales och 85 MSEK i EBITA* samt ett årsresultat på 1800 MSEK i sales och 265 MSEK i EBITA*.

Givet att bolaget har fått upp lite momentum bör EBITA* kunna växa med 100 MSEK per år vilket tar oss till cirka 450 MSEK i run-rate 2021.

Långsiktig multipel på EV/EBITA* = 14 ger ett EV på 6,3 MdSEK 2021 och med 3*EBITA net debt ett MCAP på cirka 5 MdSEK. Med 30,3 miljoner aktier innebär det ett aktiepris på 163 SEK.
Fortsatt god potential i aktien med andra ord.

VD ordet blir intressant. Då Sverige nu kryllar av serieförvärvare gissar jag att man kommer att accelerera sina ambitioner i UK och snart förhoppningsvis även Benelux.

Någon annan med andra uppfattningar?
2020-02-07 16:45 IP: LqZ+w3lKx
varför är de nettosäljare???
Sdiptech / Carnegie upprepar köprekommendation / Carnegie upprepar köprekommendation
2020-01-24 09:13 IP: gW7ktflpZ
Sdiptech / Sdiptech diskuteras i EFN / Sdiptech diskuteras i EFN
2020-01-14 19:26 IP: bSR/ilM07
Värdepapper Senast bet. % idag Senast bet. vid publicering % sedan dess
Sdiptech B 107 -6,96% 78,8 35,79%
Sdiptech / Nytt år och fortsatt stor potential / Nytt år och fortsatt stor potential
2020-01-02 12:04 IP: aTXvTsNha
Placeras senaste analys ser ytterst konstig ut. Av någon anledning utgår de från att förvärvstakten ska trappas ned vilket ter sig mycket konstigt givet att förvärv är en del av Sdiptechs kärnstrategi och man bör ju allt annat lika bli allt bättre på att förvärva bolag. Eventuellt vill de likt många andra analytiker inte riskera att göra bort sig och presenterar därför en ytterst konservativ prognos.

Om man istället tittar på bolagets strategi och förvärvsambitioner ser caset fortsatt mycket tilltalande ut:

Givet EBITA* för 2019 på 250 MSEK och 100 MSEK tillväxt per år via 90 MSEK förvärv och 10 MSEK organiskt taktar bolaget 450 MSEK i EBITA* 2021.

Med en LTM EV/EBITA* multipel på 16 ges då ett EV på 450 * 16 = 7,2 MdSEK.
Q3s räntebärande nettoskuld till banker är cirka 500 MSEK. Om den växer till cirka 1 MdSEK Q4 2021 innebär det ett Market Cap på 6,2 MdSEK och med 30,3 miljoner aktier ett aktiepris på över 200 SEK.

Även om man skruvar ned ovanstående multipel, ökar nettoskulden till banker för att betala tilläggsköpeskillingar eller minskar tillväxten något så vore det ytterst konstigt om Sdiptechs aktie inte gör +100% på två år. Detta till låg operationell och finansiell risk.

Vi aktieägare bör ha fortsatt trevliga tider framför oss. Någon med en annan uppfattning?
Sdiptech / Mindre förändringar i ägarbilden / Mindre förändringar i ägarbilden
2019-11-21 11:58 IP: M9jw07gQH
Angående försäljningarna så bör man sätta dem i relation till att de två grundarna har ett mycket stort ägande i bolaget, cirka 400-500 MSEK var och en försäljning på ett par procent av deras innehav förmodligen går till att finansiera nya bolagsbyggen då bägge har en historia av att vara serieentreprenörer.

Tittar man på ägarbilden i september och oktober kan man se att Swedbank Robur och Handelsbanken har ökat sina äganden, positivt enligt mig.

Sdiptech / 200 i IQ-bolag / Försäljning
2019-11-20 11:22 IP: NGnyEubiD
Försäljningen skedde utanför handelsplatsen då det var en stor summa. Priset var 65 :- så köparen bör vara övertygad om fortsatt bra utveckling. På sånna volymer bör det vara storägare eller fonder som köper.
Sdiptech / Sdiptech presenterar på Redeye Tech Day, kl 11:00 / Sdiptech presenterar på Redeye Tech Day, kl 11:00
2019-11-20 09:49 IP: 9LPMXdqKk
Sdiptech presenterar kl 11:00.

Länk till sändningen: https://www.redeye.se/live/tech-day-2019#live-tech-day-sal-1
Sdiptech / 200 i IQ-bolag / Insider säljer
2019-11-19 07:54 IP: O0V1aJKwY
För ca 19 Mkr
Sdiptech / 200 i IQ-bolag / 200 i IQ-bolag
2019-10-30 21:50 IP: xquOlV6Ms
Vem hade inte velat köpa Lagercrantz, Addtech eller Indutrade för tio år sedan? Sdiptech är nog det närmaste vi kommer till det.
Klockren rapport, förövrigt! Deras mest lönsamma affärsområden växer organiskt starkt, det minst lönsamma affärsområdet väljer att avveckla mindre lönsamma kunder och därav den minskade tillväxten. Bra beslut. Organiska tillväxten är, enligt min mening, ett facit hur väl och bra förvärvsmaskineriet fungerar.

Kassaflödet förbättrades markant - som var en nagel i ögat - och utifrån vad jag kan utläsa i rapporten verkar det inte vara drivet av IFRS 16, som för många andra bolag. Bra!
Skuldsättningen, oavsett hur man mäter den, är högre än i ovan nämnda bolag men samtidigt är den förvärvade tillväxten i Sdiptech så pass mycket högre.
2019-10-28 08:59 IP: GkdEJF79/
Hej,

Kan du dela en kopia på Carnegies rapport alternativt klippa in den?
Tack på förhand
Sdiptech / Utfall av Q3 / Utfall av Q3
2019-10-28 08:58 IP: GkdEJF79/
Bra rapport, jag själv var lte för optimistisk som bettade på 70 men onekligen en fin rapport.

Bolaget var väldigt måna om att informera om att Water & Energy har gått väldigt bra och framtida tillväxt i det segmentet kommer inte att vara lika stark.

Samtidigt uttryckte VD:n att förvärvsmålet om 90 MSEK EBITA ska ställas i relation till övriga nyckeltal. Detta något konstiga utspel tolkar jag som att de eventuellt kommer att pausa förvärvsarbetet ett tag för att få ned nettoskulden. För mig framstår detta som besynnerligt och förhoppningsvis har jag fel

Bolaget borde göra en förändring i sitt skuldsättningsmål och enbart inkludera räntebärande skulder i den beräkningen och inte som nu när de inkluderar de framtida tilläggsköpeskillingarna.

Har du synpunkter eller åsikter om forumet? Vänligen kontakta oss på forum@placera.nu.

Sdiptech - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
- -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -