HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av aktier ("Erbjudandet") i SmartCraft Group AB (publ) (”SmartCraft" eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://smartcraft.com/investor-relations/

Viktig information

Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan att det sker i enlighet med ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.

SmartCraft är en ledande leverantör av skalbara mjukvarulösningar till hantverkare och byggbranschen.  Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. SmartCraft erbjuder ett omfattande utbud av digitala verktyg som stödjer hela byggprojektets livscykel, från kalkyl och projektplanering till projektledning, kvalitetssäkring, dokumentation, eftermarknad och administration.

Nu ska SmartCraft noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!

Kort om erbjudandet

Pris per aktie

Erbjudandepriset kommer vara det lägsta av antingen det volymvägda genomsnittspriset för SmartCraft ASA:s aktie på Oslo Børs under anmälningsperioden, eller den sista stängningskursen för SmartCraft ASA:s aktie på Oslo Børs under anmälningsperioden för Erbjudandet, med en rabatt om tio (10) procent och omräknat till SEK baserat på växelkursen som publiceras av Sveriges Riksbank den sista dagen av anmälningsperioden.

Erbjudandepriset kommer inte att överstiga 20 kronor per aktie.

Minsta investering
400 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
Courtage
0 kronor
Sista anmälningsdag
19 mars 2026 kl. 15:00
Information om tilldelning
Omkring 09:00 den 20 mars 2026
Första handelsdag
24 mars 2026
Handelsplats
Nasdaq Stockholm
Filer och länkar

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.

Om SmartCraft

SmartCraft är en ledande leverantör av mjukvarulösningar för hantverkare och byggbranschen. Koncernen har cirka 270 anställda och 14 100 kunder på den svenska, norska, finska och brittiska marknaden. Bolagets moderbolag omedelbart före genomförandet av Fusionen, SmartCraft ASA, är ett norskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Oslo Børs.

SmartCrafts vision är att bli den ledande leverantören av specialiserade digitala lösningar för byggbolag i nordvästra Europa. Koncernen gör det möjligt för hantverkare och byggbolag att öka sin produktivitet, minska den administrativa bördan och underlätta efterlevnaden av det ständigt föränderliga regelverket som påverkar byggbranschen, samtidigt som lösningarna ger bättre kontroll över projektens ekonomi, marginaler och kassaflöde och därmed bidrar till ökad lönsamhet och förbättrad likviditet.

 

Verksamhet

SmartCraft är en ledande leverantör av molnbaserade mjukvarulösningar för byggbranschen. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. SmartCraft erbjuder ett omfattande utbud av digitala verktyg som stödjer hela byggprojektets livscykel, från kalkyl och projektplanering till projektledning, kvalitetssäkring, dokumentation, eftermarknad och administration. SmartCrafts lösningar är modulära och kan anpassas efter olika kunders behov, och integreras med branschens centrala system såsom bokföring, lön, leverantörsregister och myndighetskrav.

SmartCraft lösningar riktar sig till små och medelstora byggbolag, elektriker, VVS-installatörer samt större entreprenadbolag och företag specialiserade på kvalitetskontroll och besiktning. Genom att digitalisera arbetsflöden och möjliggöra mobil åtkomst till projektdata bidrar SmartCrafts lösningar till ökad produktivitet, minskad administration, bättre kostnadskontroll och förbättrad regelefterlevnad för kunderna. Lösningarna är användarvänliga och tillgängliga på dator, surfplatta och mobil, vilket gör dem lämpliga för både kontor och byggarbetsplats.

Koncernen har en kundnära organisationsstruktur, där verksamheten är indelad i fyra affärsområden för att möta olika segment inom byggsektorn. SmartCrafts produktportfölj omfattar ett flertal starka varumärken och möjliggör korsförsäljning och skalbarhet över marknader och kundgrupper. Bolagets affärsmodell bygger på återkommande intäkter från prenumerationsbaserade tjänster och kännetecknas av en bred och diversifierad kundbas med hög lojalitet och låg kundkoncentration.

SmartCraft har som vision att bli den ledande leverantören av specialiserade digitala lösningar för byggbolag i nordvästra Europa och är väl positionerat för att dra nytta av den ökande digitaliseringen och de strukturella trender som driver efterfrågan på effektiva, integrerade och hållbara mjukvarulösningar inom byggbranschen.

Bolagets styrkor och konkurrensfördelar

Finansiella mål

SmartCraft strävar efter att på medellång sikt uppnå en organisk intäktstillväxt om 15–20 procent. I kombination med kompletterande tilläggsförvärv bedömer Bolaget att verksamhetens skalbarhet möjliggör en successiv marginalexpansion.

Motiv till erbjudandet

Mot bakgrund av att Sverige är koncernens största marknad sett till intäkter, samt att Nasdaq Stockholm är en etablerad handelsplats för bolag med SaaS-affärsmodell och attraherar investerare med god förståelse för denna typ av verksamhet, har styrelsen i SmartCraft ASA utvärderat möjligheten att byta marknadsplats för Bolagets aktier från Oslo Børs till Nasdaq Stockholm. Styrelsen bedömer att ett sådant listbyte skulle öka kännedomen om koncernen, fördjupa investerarintresset och förbättra likviditeten i Bolagets aktier. Sammantaget anser styrelsen i SmartCraft ASA att ett byte av marknadsplats för dess aktier är i såväl aktieägarnas som koncernens bästa intresse.

Erbjudandet i korthet

 
  • Erbjudandepriset kommer vara det lägsta av antingen det volymvägda genomsnittspriset för SmartCraft ASA:s aktie på Oslo Børs under anmälningsperioden, eller den sista stängningskursen för SmartCraft ASA:s aktie på Oslo Børs under anmälningsperioden för Erbjudandet, med en rabatt om tio (10) procent och omräknat till SEK baserat på växelkursen som publiceras av Sveriges Riksbank den sista dagen av anmälningsperioden.
  • Erbjudandepriset kommer inte att överstiga 20 kronor per aktie.
  • Erbjudandets totala värde uppskattas uppgå till cirka 14,25 miljoner kronor, beroende på det slutgitliga erbjudandepriset.
  • Erbjudandet omfattar upp till 1 000 000 nyemitterade aktier. 
  • Den första handelsdagen förväntas bli den 24 mars 2026 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”SMCRT”.

 

Anmäl ditt intresse här

Ett deltagande i ett erbjudande i en nyintroduktion innebär en möjlighet att få tilldelning men är inte en garanti. Det innebär att det intresset man anmäler kan resultera i tilldelning av ett mindre antal aktier än det man ansökt för och att man även kan bli helt utan tilldelning beroende på hur tillgång och efterfrågan ser ut. Vid stor efterfrågan där antalet ansökta aktier långt överskrider de antal aktier som omfattas av den öppna delen av erbjudandet, dvs de aktier som inte på förhand förtecknats av teckningsåtagare och ankarinvesterare, kan tilldelningen av förklarliga skäl bli noll eller väldigt liten. Den andel aktier som finns tillgängliga kan komma att lottas ut.
Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på Bolagets hemsida samt i Prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.