HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Denna information är en introduktion till erbjudandet till förvärv av aktier ("Erbjudandet") i Hacksaw AB (”Hacksaw” eller ”Bolaget”). Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen ("Prospektet"). Finansinspektionen godkänner endast att Prospektet uppfyller kraven på att vara fullständigt, begripligt och konsekvent och ett sådant godkännande ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som stöd för de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av de risker kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Prospektet kan erhållas på Bolagets hemsida, https://www.hacksawgroup.com/sv/
Viktig information
Tillgången till information och dokumentation på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.
Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank AB:s webbplats inte är avsedd för, och inte får, direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför Sverige. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas utanför Sverige.
Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna hemsida får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.
Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act. Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i Regulation S) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella genomförandeåtgärder.
Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna hemsida, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna hemsida.
Hacksaw är en global teknikfokuserad Remote Gaming Server-plattform (”RGS”) och spelleverantör till iGaming-operatörer. Spelen som utvecklas av Hacksaw baseras på koncernens egenutvecklade RGS-plattform: en skalbar, modulär och specialbyggd teknikplattform byggd på en modern kodbas, vilket möjliggör snabb spelutveckling och distribution av spel genom hela B2B-vertikalen inom iGaming.
Nu ska Hacksaw noteras på Nasdaq Stockholm och som kund hos Avanza har du möjlighet att teckna aktier!
Kort om erbjudandet
Pris per aktie
|
77 kronor
|
Minsta investering
|
100 aktier, därefter i jämna poster om 10 aktier
|
Courtage
|
0 kronor
|
Sista anmälningsdag
|
24 juni 2025 kl. 14:00
|
Information om tilldelning
|
Omkring 09:00 den 25 juni 2025
|
Första handelsdag
|
25 juni 2025
|
Handelsplats
|
Nasdaq Stockholm
|
Filer och länkar
|
Anmäl ditt intresse här
Om Hacksaw
Hacksaw är en global teknikfokuserad Remote Gaming Server-plattform (”RGS”) och spelleverantör till iGaming-operatörer. Spelen som utvecklas av Hacksaw baseras på koncernens egenutvecklade RGS-plattform: en skalbar, modulär och specialbyggd teknikplattform byggd på en modern kodbas, vilket möjliggör snabb spelutveckling och distribution av spel genom hela B2B-vertikalen inom iGaming. RGS-plattformens arkitektur gör det möjligt för koncernen att snabbt modifiera spel baserat på regeländringar vilket gör det möjligt att anpassa spelen till lokala regler inför expansion till nya marknader samt på marknader där koncernen redan verkar. RGS-plattformen gör det möjligt för Hacksaws egna spelutvecklingsstudior att skapa och uppdatera spel på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och distribuera dem till spelare via Hacksaws stora distributionsnätverk som består av ett stort antal kunder.
RGS-plattformen erbjuds även till externa spelstudior som använder RGS-plattformen (OpenRGS™) för att skapa och distribuera spel genom en intäktsdelningsmodell. Dessa samarbeten med externa spelstudior lanserades 2023 och utgör för närvarande en mindre del, 5 procent för året som avslutades den 31 december 2024, av koncernens Gross Gaming Revenue ("GGR"), även om Hacksaw anser att de har potential att växa i betydelse framöver när de bidrar med kreativa tillgångar för att utveckla spel på Hacksaw RGS. Hacksaw är verksamt i hela B2B-värdekedjan, från spelutveckling till distribution, och interagerar direkt med operatörer och aggregatorer. För året som avslutades den 31 december 2024 genererade koncernen totala intäkter om 137 098 TEUR, vilket motsvarade en ökning om 105 procent jämfört med året som avslutades den 31 december 2023 då de totala intäkterna uppgick till 67 016 TEUR. Koncernens EBIT-marginal för året som avslutades den 31 december 2024 uppgick till 84 procent jämfört med 83 procent för året som avslutades den 31 december 2023.
Verksamhet
RGS-plattformens arkitektur gör det möjligt för koncernen att snabbt modifiera spel baserat på regeländringar vilket gör det möjligt att anpassa spelen till lokala regler inför expansion till nya marknader samt på marknader där koncernen redan verkar. RGS-plattformen gör det möjligt för Hacksaws egna spelutvecklingsstudior att skapa och uppdatera spel på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och distribuera dem till spelare via Hacksaws stora distributionsnätverk som består av ett stort antal kunder. Hacksaws stora distributionsnätverk som består av ett stort antal kunder. De spel som Hacksaw utvecklar på RGS-plattformen består av slotspel, skraplotter och ”instant win”-spel. Dessa marknadsförs och säljs av koncernens dedikerade säljteam, vars arbete har varit, och fortsätter att vara, en viktig drivkraft för koncernens tillväxt. Några av Hacksaws mest populära titlar inkluderar ”Wanted Dead or a Wild”, ”Le Bandit” och ”Chaos Crew”, som hade genererat livstidsinsatsvolumer på över 20 miljarder EUR, över 6 miljarder EUR respektive 2 miljarder EUR per den 31 mars 2025.
Hacksaws kunder består av både operatörer och aggregatorer. Operatörer är B2C-företag som driver och hanterar de faktiska webbplatserna och interagerar med spelarna. Operatören har ansvar för användarkonton, spelintegration och betalningar. Aggregatorer fungerar som mellanhänder som förenklar processen för operatörerna genom att erbjuda ett paket med spel. Aggregatorerna hanterar innehållsaggregering, teknisk integration och löpande support, vilket sparar tid och kostnader för operatörerna samtidigt som programvaruleverantörer som Hacksaw exponeras för ett stort antal operatörer och möjliggör snabb distribution på flera operatörers plattformar. Med dessa kunder tillämpar Hacksaw en intäktsdelningsmodell enligt vilken Hacksaw tar en andel av den GGR som genereras från dess spel. Hacksaws kunder består av några av de största privatägda, börsnoterade och statligt ägda iGaming-operatörerna i branschen.

Bolagets styrkor och konkurrensfördelar
Finansiella mål
Långsiktiga finansiella mål (överstigande 3 år)
- Intäktsmål: Generera en årlig tillväxt överstigande 30 procent
- EBIT-marginal: Uppnå en EBIT-marginal överstigande 80 procent
- Kapitalallokeringspolicy: Allokera kapital när möjligheter uppstår och sträva efter att återföra minst 75 procent av nettovinsten till aktieägarna genom utdelning och/eller återköp av aktier

Motiv till erbjudandet
Erbjudandet i korthet
- Erbjudandepriset har fastställts till 77 kronor per aktie.
- Värdet av Erbjudandet uppgår till högst cirka 3 850 miljoner kronor, under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
- Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt 50 000 000 aktier.
- Den första handelsdagen förväntas bli den 25 juni 2025 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ” HACK”.