Fördjupad information om Avanza Global

Inför lanseringen av Avanza Global anlitade vi Morningstar Sverige för att ta fram en representativ lista med prisuppgifter över samtliga globala aktiefonder i världen för att kunna göra en relevant analys. Med listan som underlag undersökte vi om Avanza Global är världens billigaste globalfond eller om Avanzas kunder skulle kunna köpa en billigare globalfond någon annanstans.

Inom ramen för undersökningen sattes vissa urvalskriterier upp:

Enbart fonder riktade mot så kallade retailkunder skulle ingå, det vill säga

• inte fonder eller andelsklasser som riktar sig mot institutionella kunder och därför inte är tillgängliga för retailkunder
• inte så kallade nettoklasser, som förutsätter att kunden tillhandahålls, och betalar för, ytterligare någon tjänst som portföljförvaltning eller rådgivning
• inte fonder med annan målgrupp än retail

Fonder med minsta insättning på över 50 000 i basvaluta selekterades bort

• eftersom beloppsbegränsningen gör att fonden inte är tillgänglig för den genomsnittlige fondspararen

ETF:er och trackers selekterades bort

• eftersom dessa är konstruerade och handlas på ett sätt som innebär kostnader och avgifter (så som courtage, spread, förvaringskostnader) som inte kan jämföras med kostnaderna för ett vanligt fondsparande  

Övrig selektering

• fonder som har prestationsbaserad avgift eller är en tracker

Inom kategorin globala aktiefonder (se alla underkategorier i listan nedan) fanns vid tidpunkten för undersökningen 4690 olika fonder. Efter att ha tagit hänsyn till nämnda urvalskriterier fanns det 3326 fonder kvar, vilka undersökningen sedan baserades på. Samtliga av dessa fonder hade en högre löpande avgift (ongoing charge) än Avanza Global. Löpande avgift innehåller både en fondförvaltningsavgift och administrativa kostnader.

Listan sorterades efter lägst till högst årlig avgift (KIID ongoing charge) och lägst till högst fast förvaltningsavgift (management fee).

Resultatet av undersökningen visade att Avanza Global är den billigaste globala aktiefonden, som är riktad mot retailkunder, i världen. Morningstar Sverige (via Morningstar Direct) har bekräftat att de står bakom analysen och har godkänt att vara referens i all kommunikation vad gäller begreppet ”Världens billigaste globalfond”.

Avanza gör löpande uppföljning och vidtar kvartalsvis en ny undersökning för att säkerställa att påståendet om världens billigaste globalfond fortsatt är riktigt.