Erfaren förvaltning med flexibilitet
Fonden Case investerar i en koncentrerad portfölj av svenska aktier som vi bedömer har en god avkastningspotential. I förvaltningen utgår vi från en modellportfölj som mejslas fram av ett mycket välmeriterat Advisory Board.
Utöver det har vi möjlighet att addera ett antal mindre/medelstora bolag som har möjlighet att bidra till fondens totala avkastning. I sådana situationer lägger vi stor vikt vid likviditetsaspekten i aktien, vilket innebär att vi endast investerar i börsnoterade bolag.
För att kunna hantera olika marknadslägen finns även möjligheten att öka eller minska exponeringen via terminer, enkelt uttryckt att gasa eller bromsa beroende på aktuell marknadssituation. Den möjligheten är dock begränsad till 30 procent av den totala portföljens värde. Vi har även möjlighet att gå kort (blanka) i enskilda aktier till en maximal vikt av 15 procent. Sammantaget har vi tillräckligt med verktyg för att skapa en god riskjusterad avkastning över tiden.
Fonden är ett bra alternativ för dig som:
- Vill diversifiera sparandet med aktier som bedöms vara lågt värderade och kan ha en långsiktigt god värdestegring.
- Vill ha kvalitét istället för kvantitet. Fonden fokuserar på ett fåtal aktier och en koncentrerad portfölj.
- Vill ha en aktivt förvaltad aktieportfölj.
Fonden vänder sig till investerare med ett långsiktigt sparande där hög avkastning med tillhörande hög risk efterfrågas.
Fonden förvaltas av Georg Norberg, som har lång erfarenhet av diskretionär förvaltning och fondförvaltning.
Om förvaltaren
Georg Norberg startade sin karriär som börsmäklare på den tiden när det var ett fysiskt arbete att handla aktier. Vid stortorget i Gamla Stan så finns börshuset där Svenska Akademien har sina lokaler och Nobelpriset i litteratur varje år tillkännages.
När handeln 1990 datoriserades övergick Georg till förvaltning av diskretionära uppdrag.
Georg tog initiativet till att starta Erik Penser Hedgefond, som var en tidig long/short equityfond på den svenska sparmarknaden. Hedgefonden blev en stor framgång med bra performance och stor volym.
Efter det har Georg framgångsrikt förvaltat Ålandsbanken Small Cap, som blev 2009 års bästa fond med en uppgång på 85%.
Granitfonder grundades 2010 och där har framförallt Granit Småbolag haft en synnerligen bra utveckling.
Sedan september 2013 är Georg ansvarig för Casefonden hos Case Asset Management. Casefonden har nu ett skräddarsytt placeringsreglemente där Georg har fått de verktyg som krävs för att kunna leverera en bra riskjusterad avkastning.
