Scandi Standard AB (publ) noteras på Nasdaq OMX Stockholm
Scandi Standard är ett skandinaviskt livsmedelsbolag som är marknadsledande inom segmentet för kycklingbaserade livsmedelsprodukter, med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget är fokuserat på produktion och försäljning av närproducerade kycklingbaserade livsmedelsprodukter. Produkterna säljs under egna, välkända varumärken med stark varumärkeskännedom som t.ex. Kronfågel och Danpo i Sverige och Danmark samt i Norge under utmanarvarumärket Den Stolte Hane. Nu ska Scandi Standard noteras på Nasdaq OMX Stockholm och du som kund hos Avanza har nu möjlighet att teckna aktier inför första handelsdag!
Kort om Scandi Standard
Bolaget är den största skandinaviska producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter och har en effektiv produktionsinfrastruktur med stora produktionsanläggningar på alla sina marknader, vilket möjliggör korta leveranstider till kund. Under 2013 uppgick bolagets nettoomsättning proforma till 5 192 miljoner kronor och justerat rörelseresultat proforma före av- och nedskrivningar (justerad EBITDA) till 479 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA marginal på 9,2 procent. Under räkenskapsåret som slutade 31 december 2013 sålde Bolaget cirka 232 500 ton kycklingprodukter och per den 31 mars 2014 hade bolaget 1 554 anställda.
| Korta fakta |
| Pris per aktie: | 33 - 40 kronor |
| Minsta investering: | 300 aktier (ca 9 900 - 12 000 kr) |
| Maximal investering: | 20 000 aktier (ca 660 000 - 800 000 kr) |
| Courtage: | 0 SEK |
| Sista anmälningsdag: | 25 juni 2014, klockan 23:59 |
| Information om tilldelning: | Omkring den 27 juni 2014 genom upprättande av nota på din depå |
| Likviddag: | 3 bankdagar efter besked om tilldelning |
| Hemsida |
| Prospektet |
Scandi Standard anser att bolaget är väl positionerat för att dra fördel av den förväntade tillväxten på den skandinaviska marknaden för kycklingbaserade livsmedelsprodukter. Bolaget drivs enligt en väldefinierad och beprövad strategi som baseras på tre hörnstenar – driva organisk tillväxt, förbättra produktionseffektiviteten och minska anskaffningskostnaderna – samt strategiska förvärv.
Erbjudandet i korthet:
Bolaget och huvudägarna har beslutat att genomföra en ägarspridning av aktier i bolaget för att främja Scandi Standards fortsatta tillväxt och utveckling. Därför har Scandi Standards styrelse ansökt om notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Priset per aktie i erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Det slutliga priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 33 - 40 kronor av huvudägarna i samråd med rådgivarna. Det slutliga priset i erbjudandet förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 27 juni 2014, samma dag som aktien börjar handlas på Nasdaq OMX Stockholm.
Investerare erbjuds att i enlighet med villkoren i prospektet förvärva motsvarande 45 procent av totalt antal aktier i Scandi Standard, motsvarande 27 365 295 aktier vid antagande om ett pris i erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Huvudägarna har förebehållit sig rätten att utöka erbjudandet och sälja ytterligare högst 15 procent av det totala antalet aktier i bolaget, och för att täcka eventuell övertilldelning har huvudägarna åtagit sig att, på begäran av rådgivarna, sälja ytterligare aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av erbjudandet (en s.k. övertilldelningsoption). Om huvudägaren fullt ut utnyttjar rätten att utöka erbjudandet och övertilldelningsoptionen utnyttjas till full fullo, motsvarar erbjudandet cirka 69 procent av det totala antalet aktier i bolaget, motsvarande 41 960 120 aktier vid antagande om ett pris i erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet.
Du som kund hos Avanza erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Eftersom erbjudandet innefattar försäljning av befintliga aktier går det inte att teckna aktier i kontotypen Investeringssparkonto i detta erbjudande. Vänligen observera att pengarna behöver finnas på ditt konto den sista svarsdagen. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig.
Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i prospektet.