Sanitec till börsen – var med från start!
Sanitec Oyj är marknadsledande i Europa inom badrumsporslin och en ledande leverantör av badrumsprodukter på Bolagets huvudmarknader med en unik portfölj av lokalt väletablerade varumarken såsom Ifö, Ido, Keramag med flera. Under 2012 omsatte bolaget ca 753 miljoner euro och har ca 6500 medarbetare verksamma i 18 produktionsanläggningar runt om i Europa. Nu tar bolaget steget till Stockholmsbörsen och du som kund hos Avanza har möjlighet att teckna dig för aktier inför handelsstarten. Sista dag att anmäla sitt intresse är den 6 december.
Värt att teckna polerat Sanitec, läs analysen från di.se
Om erbjudandet
EQT förvärvade Sanitec 2005. Som ett led i EQTs strategi har det nu blivit dags att avyttra en del av sitt innehav i Sanitec vilket kommer ske genom en börsintroduktion på Nasdaq OMX Stockholm. Allmänheten i Sverige och institutionella investerare erbjuds att förvärva aktier från EQT inför handelsstarten. Som kund i Avanza Bank har du till och med 6 december 2013 möjlighet att courtagefritt ansöka om förvärv av aktier i Sanitec. Det slutliga priset kommer att fastställas inom intervallet 54-66 kronor genom ett anbudsförfarande för vissa institutionella placerare. Priset för allmänheten kommer inte att överstiga 66 kronor och förväntas offentliggöras den 10 december 2013. Minsta investering uppgår till 200 aktier (motsvarande ca 10 800-13 200 kronor). Bolagsvärdering på Sanitec, baserat på prisintervallet per aktie, uppgår till 5,4-6,6 miljarder kronor. Första handelsdag är beräknad till den 10 december 2013. Som kund hos Avanza Bank kommer dem som erhåller tilldelning att kunna se tilldelade aktier och handla med dessa från den 10 december.
Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du tecknar. För att inte förlora rätten till tilldelning krävs det att du har likvida medel tillgängligt på din depå under perioden 6-13 december.
Observera även att det inte är tillåtet att teckna aktier i erbjudandet via Investeringssparkonton (ISK).
Om bolaget
Sanitecs varumärkesportfölj omfattar några av de mest etablerade och kända nationella varumärkena på den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategiskt positionerade för att möta efterfrågan på lokala marknader. De flesta av Bolagets strategiska varumärken har funnits i över 100 år på sina respektive lokala marknader och har en marknadsledande ställning.
Sedan 2010 har Sanitec framgångsrikt arbetat med att implementera strategin ”One Sanitec” som syftar till att omvandla en grupp fristående bolag, framgångsrika på sina egna respektive marknader, till en framgångsrik integrerad koncern. Den nya koncernen kombinerar förmågan att adressera lokala marknader genom en lokal s.k. front-end (varumärken, säljstyrka samt kundservice) med de skalfördelar som det innebär att ha integrerade s.k. ”back-end”-processer (innovation, design och produktutveckling, inköp, produktion, marknadsföring, informationssystem, distribution och supportfunktioner).
Sanitec har behållit ett starkt finansiellt resultat trots krävande makroekonomiska villkor. Sedan 2008 har den globala finanskrisen påverkat flera sektorer, i synnerhet byggbranschen, vilket i sin tur har haft en negativ inverkan generellt på Sanitecs marknad. Trots dessa svåra makroekonomiska omständigheter har Sanitec förbättrat EBITDA-marginalen, och är nu ”bäst i klassen” i den europeiska badrums-porslinsmarknaden med en justerad EBITDA-marginal på 14,3 % för 2012. Som ett resultat av rationaliseringar de senaste åren och som en del av ”One Sanitec” gynnas Bolaget dessutom av stark kassagenerering och förutsägbara stabila investeringsbehov. Sanitec är väl positionerat för att ytterligare utnyttja styrkan i sin plattform och strategi när den europeiska makroekonomin återhämtar sig.
Mer detaljerad information om Bolaget och detta erbjudande finns i Prospektet, Tillägg till prospektet, Informationsbroschyren och på Bolagets hemsida.
